13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001743413
申报总市值
US$20.3亿
US$20.3亿
340 檔
15.0%
在 Q3 2024 申报期间，Principle Wealth Partners LLC（CIK: 0001743413）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$20.3亿，共持有 340 个公开申报仓位。
在 Q3 2024，Principle Wealth Partners LLC 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 0 档、加仓 25 档、减仓 21 档与清仓 3 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Principle Wealth Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, JPM, VIG 等）合计占整体申报市值的 15.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 340 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.10% | -0.15% | +0.22% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.27% | -0.23% | -0.32% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.15% | -0.72% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.32% | -0.28% | +0.20% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.30% | +0.04% | -0.66% | |
| 6 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.30% | -0.12% | +19.29% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.18% | +5.96% | |
| 8 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.18% | -3.90% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.15% | — | +64.08% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.06% | -0.02% | -0.66% | |
| 11 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-其他 | 1.93% | — | -0.24% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.72% | — | +1.68% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.60% | -0.01% | +0.48% | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.47% | -0.29% | +0.31% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.30% | -0.17% | +1.68% | |
| 16 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.27% | +0.64% | +0.40% | |
| 17 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 1.23% | -0.08% | +126.54% | |
| 18 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.09% | -2.42% | |
| 19 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.17% | -0.07% | -0.10% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | -0.08% | -0.89% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.12% | +0.09% | +1.96% | |
| 22 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.08% | +0.08% | -3.74% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.06% | -0.26% | +0.41% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.05% | +0.13% | -0.82% | |
| 25 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.78% | +24.52% | |
| 26 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.01% | +0.01% | NEW | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.07% | -0.44% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.90% | — | -1.12% | |
| 29 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -0.01% | +2.23% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.77% | -0.07% | -5.12% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.76% | -0.01% | +0.38% | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.75% | +0.13% | -2.93% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | -0.08% | +0.13% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.04% | +8.75% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.25% | +1.51% | |
| 36 | OFLX | Omega Flex Inc | 股票-其他 | 0.68% | -0.04% | — | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.68% | +0.02% | -2.59% | |
| 38 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | +9.97% | |
| 39 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.63% | -0.07% | -0.29% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.62% | +0.22% | -3.42% | |
| 41 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.61% | +0.01% | -6.90% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.30% | +2.74% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.59% | -0.07% | -0.26% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | +1.77% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.04% | +2.48% | |
| 46 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | -0.41% | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.07% | -4.55% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.01% | -0.30% | |
| 49 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.47% | — | +3.24% | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.47% | -0.11% | +3.85% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Principle Wealth Partners LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$20.3亿，共申报了 340 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Principle Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (6.1%)、JPM (5.3%)、VIG (3.6%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 6.1% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
IEF
前期市值: US$1138.6万
在 Q3 2024 季度中，Principle Wealth Partners LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 3 个仓位。 本季清仓仓位包含 IEF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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