13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.0亿
US$6.0亿
166 檔
17.0%
Q1 2026 季度申报显示，Precedent Wealth Partners, LLC 披露的美股组合总市值为 US$6.0亿，涵盖 166 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Precedent Wealth Partners, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 95 个既有持股进行加仓（合计增持 102 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Precedent Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VEA, VTI, DECM 等）合计占整体申报市值的 17.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.50% | +0.30% | +11.25% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.21% | -0.12% | -0.00% | |
| 3 | DECM | Ft Vest US Eq Max Buf Dec | ETF-其他 | 3.54% | -1.28% | +81.89% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.63% | +0.64% | +5.80% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.62% | -0.16% | +7.21% | |
| 6 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 2.43% | -0.33% | -8.01% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.21% | +1.66% | |
| 8 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 2.31% | +0.08% | +13.85% | |
| 9 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.25% | -1.26% | +13.94% | |
| 10 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 2.23% | -0.04% | +22.98% | |
| 11 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.20% | +0.27% | +18.92% | |
| 12 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.91% | -0.14% | -12.92% | |
| 13 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.26% | -11.36% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.14% | +0.78% | |
| 15 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.69% | -0.16% | +19.82% | |
| 16 | BUFH | Ft Vest Laddered Maxbuf ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.25% | +2390.92% | |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.36% | +1.10% | -1.23% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.22% | -0.12% | +2.35% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.08% | +1.33% | |
| 20 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 1.20% | -0.16% | -7.17% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.19% | -1.19% | EXIT | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.19% | +0.51% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.15% | -0.15% | +10.91% | |
| 24 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.07% | +0.16% | +18.40% | |
| 25 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 1.06% | -0.13% | -31.08% | |
| 26 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.09% | +9.88% | |
| 27 | BSMV | Invesco Bulletshares 2031 Mb | ETF-其他 | 0.84% | -0.09% | +6.36% | |
| 28 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 0.81% | -0.06% | +8.88% | |
| 29 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.81% | -0.08% | +6.14% | |
| 30 | BSMW | Invesco Bulletshares 2032 Mb | ETF-其他 | 0.80% | -0.08% | +7.77% | |
| 31 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-其他 | 0.79% | -0.09% | +6.30% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.04% | +2.05% | |
| 33 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-其他 | 0.77% | -0.08% | +8.38% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | +0.05% | +1.56% | |
| 35 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.75% | +0.23% | +37.61% | |
| 36 | BSSX | Invesco Bulletshares 2033 Mb | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | +7.18% | |
| 37 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | -0.10% | |
| 38 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.71% | — | +4.13% | |
| 39 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | +4.18% | |
| 40 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.71% | — | +4.13% | |
| 41 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +4.20% | |
| 42 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | +4.18% | |
| 43 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +2.56% | |
| 44 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.69% | -0.09% | +3.00% | |
| 45 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | -3.34% | |
| 46 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.12% | +2.75% | |
| 47 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | +5.35% | |
| 48 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +9.71% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.15% | -19.49% | |
| 50 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.64% | -0.09% | +1.58% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Precedent Wealth Partners, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$6.0亿，共申报了 166 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Precedent Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VEA (6.5%)、VTI (5.2%)、DECM (3.5%)。其中最大持股仓位 VEA 占据整体投资组合约 6.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IGV
市值: US$221.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DMAY
前期市值: US$515.2万
在 Q1 2026 季度中，Precedent Wealth Partners, LLC 共进行了 165 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 95 个仓位、减仓 51 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IGV。 本季清仓仓位包含 DMAY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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