13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002008666
申报总市值
US$6.0亿
US$6.0亿
168 檔
15.0%
截至 Q3 2025 季度末，Precedent Wealth Partners, LLC 的美股持仓估值约为 US$6.0亿，全数申报仓位共有 168 档。
在 Q3 2025，Precedent Wealth Partners, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 32 个既有持股进行加仓（合计增持 42 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Precedent Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, VEA, DON 等）合计占整体申报市值的 15.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
DXJ
市值: US$599.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DAUG
前期市值: US$631.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.89% | -0.12% | -0.05% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.37% | +0.30% | +14.05% | |
| 3 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 3.17% | -0.33% | -1.63% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.83% | -0.16% | -0.98% | |
| 5 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.66% | -0.14% | +1.03% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.50% | +0.64% | +19.39% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.21% | +1.31% | |
| 8 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.26% | +3.01% | |
| 9 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 2.26% | -0.04% | -9.62% | |
| 10 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.08% | -1.26% | +14.47% | |
| 11 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 2.05% | +0.08% | +14.33% | |
| 12 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 2.00% | -0.13% | -1.00% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.14% | -5.22% | |
| 14 | DECM | Ft Vest US Eq Max Buf Dec | ETF-其他 | 1.70% | -1.28% | +1.71% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.58% | -0.12% | +14.57% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.19% | +1.05% | |
| 17 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.34% | +0.27% | +24.31% | |
| 18 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 1.33% | -0.16% | -0.13% | |
| 19 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.32% | -0.04% | +51.78% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.08% | +0.13% | |
| 21 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.19% | -0.16% | +13.49% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.17% | -0.15% | +1.52% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.04% | +2.77% | |
| 24 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 1.11% | — | — | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.99% | +1.10% | +3.37% | |
| 26 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.09% | -5.79% | |
| 27 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | -7.26% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | +0.05% | +6.05% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | -1.19% | EXIT | |
| 30 | BSMV | Invesco Bulletshares 2031 Mb | ETF-其他 | 0.82% | -0.09% | +13.46% | |
| 31 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.78% | -0.08% | +15.54% | |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.78% | -0.04% | — | |
| 33 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | +13.53% | |
| 34 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-其他 | 0.75% | -0.09% | +13.70% | |
| 35 | BSMW | Invesco Bulletshares 2032 Mb | ETF-其他 | 0.75% | -0.08% | +16.61% | |
| 36 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.12% | +2.11% | |
| 37 | MARM | Ftvestus Max Buff ETF March | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | NEW | |
| 38 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | +1.03% | |
| 39 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.72% | — | +3.93% | |
| 40 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | +4.47% | |
| 41 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | +17.74% | |
| 42 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.71% | — | +4.34% | |
| 43 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +4.12% | |
| 44 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | +4.19% | |
| 45 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.70% | -0.09% | +4.23% | |
| 46 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.69% | +0.16% | +64.83% | |
| 47 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-其他 | 0.67% | -0.09% | +15.84% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.15% | +652.55% | |
| 49 | FEBM | Ft Vest US Eq Max Buf Feb | ETF-其他 | 0.63% | +0.05% | NEW | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.15% | +1.37% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Precedent Wealth Partners, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.0亿，共申报了 168 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Precedent Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (5.9%)、VEA (5.4%)、DON (3.2%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 5.9% 的权重。
在 Q3 2025 季度中，Precedent Wealth Partners, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 32 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DXJ。 本季清仓仓位包含 DAUG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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