13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002008666
申报总市值
US$6.0亿
US$6.0亿
171 檔
13.6%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Precedent Wealth Partners, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$6.0亿，整体持股档数为 171 档。
在 Q2 2025，Precedent Wealth Partners, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 31 个既有持股进行加仓（合计增持 39 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Precedent Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, VEA, DON 等）合计占整体申报市值的 13.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.07% | -0.12% | -2.33% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.98% | +0.30% | +46.43% | |
| 3 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 3.43% | -0.33% | +4.42% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.95% | -0.16% | -10.89% | |
| 5 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 2.66% | -0.04% | +2.89% | |
| 6 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.65% | -0.14% | -6.32% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.21% | -0.55% | |
| 8 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.26% | -0.25% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.16% | +0.64% | +18.09% | |
| 10 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 2.15% | -0.13% | +10.45% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.14% | -6.39% | |
| 12 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.89% | -1.26% | +7.73% | |
| 13 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.85% | +0.08% | +6.89% | |
| 14 | DECM | Ft Vest US Eq Max Buf Dec | ETF-其他 | 1.82% | -1.28% | -0.71% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.47% | -0.12% | +20.88% | |
| 16 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 1.41% | -0.16% | -3.54% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.19% | +9.15% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.26% | -0.15% | -9.86% | |
| 19 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 1.19% | — | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.04% | +7.36% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.08% | +4.85% | |
| 22 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.10% | -0.16% | +16.25% | |
| 23 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.09% | -3.76% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.05% | -12.28% | |
| 25 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.01% | +0.27% | +8.34% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.90% | -1.19% | EXIT | |
| 27 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | +0.05% | +8.72% | |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.83% | -0.04% | — | |
| 30 | BSMV | Invesco Bulletshares 2031 Mb | ETF-其他 | 0.79% | -0.09% | +11.01% | |
| 31 | MARM | Ftvestus Max Buff ETF March | ETF-其他 | 0.79% | +0.03% | NEW | |
| 32 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | +11.17% | |
| 33 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.78% | +1.10% | +13.25% | |
| 34 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.76% | — | +11.33% | |
| 35 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | +11.44% | |
| 36 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.75% | — | +11.45% | |
| 37 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | +11.32% | |
| 38 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | +11.39% | |
| 39 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.74% | -0.09% | +11.40% | |
| 40 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | +11.75% | |
| 41 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | +8.08% | |
| 42 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-其他 | 0.73% | -0.09% | +8.43% | |
| 43 | FEBM | Ft Vest US Eq Max Buf Feb | ETF-其他 | 0.71% | +0.05% | NEW | |
| 44 | BSMW | Invesco Bulletshares 2032 Mb | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | +13.08% | |
| 45 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | +0.12% | +14.29% | |
| 46 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-其他 | 0.66% | -0.08% | +8.34% | |
| 47 | JANM | Ft Vest US Eq Max Buf Jan | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | +4.49% | |
| 48 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-其他 | 0.64% | -0.09% | +9.94% | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.63% | +0.06% | — | |
| 50 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.63% | — | -0.96% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Precedent Wealth Partners, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.0亿，共申报了 171 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Precedent Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (6.1%)、VEA (5.0%)、DON (3.4%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 6.1% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
DMAY
市值: US$487.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DAUG
前期市值: US$631.2万
在 Q2 2025 季度中，Precedent Wealth Partners, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 31 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DMAY。 本季清仓仓位包含 DAUG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。