13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
94 檔
51.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Potentia Wealth 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.4亿。该机构在本季度申报了 94 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Potentia Wealth 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 11 个全新仓位及加仓 24 档持股的同时，亦同步清仓 7 档并减仓 37 档标的。
在资产配置集中度方面，Potentia Wealth 的前 5 大核心持股（包含 SPY, SPYV, AAPL 等）合计占整体申报市值的 51.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 23.00% | +3.19% | +2.42% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 9.32% | +0.77% | +5.55% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.74% | -0.55% | +18.95% | |
| 4 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 5.09% | -0.65% | — | |
| 5 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.08% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.33% | -0.24% | -4.01% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.31% | +0.44% | -15.73% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.19% | +0.67% | -1.56% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.06% | -2.54% | +4.71% | |
| 10 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 2.73% | — | — | |
| 11 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避险与商品 | 2.34% | -2.75% | EXIT | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.10% | +0.40% | +1.24% | |
| 13 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 1.91% | +0.40% | — | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.88% | -0.66% | +4.02% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.82% | +0.15% | +5.56% | |
| 16 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 1.69% | — | — | |
| 17 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 1.63% | +0.46% | — | |
| 18 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 1.49% | +0.27% | — | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.34% | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.93% | +0.58% | +0.62% | |
| 21 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.16% | — | |
| 22 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.41% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | — | +0.47% | |
| 24 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.61% | -0.64% | — | |
| 25 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.61% | -0.50% | EXIT | |
| 26 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.16% | — | |
| 27 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.08% | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.12% | -2.25% | |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.55% | +0.01% | — | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.54% | — | — | |
| 31 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股与成长 | 0.50% | -0.48% | EXIT | |
| 32 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.46% | +0.07% | — | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.21% | — | |
| 34 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.11% | -0.09% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.09% | -2.00% | |
| 36 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.63% | — | |
| 37 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.39% | -0.56% | — | |
| 38 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 0.38% | -0.35% | EXIT | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 40 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.34% | +0.07% | — | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.38% | EXIT | |
| 42 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.28% | EXIT | |
| 43 | UL | Unilever PLC | 股票-非周期性消费 | 0.31% | — | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.29% | — | — | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.28% | -0.03% | -1.06% | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.27% | -0.26% | EXIT | |
| 47 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.20% | EXIT | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.24% | +0.14% | — | |
| 49 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.01% | |
| 50 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.22% | -0.19% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Potentia Wealth 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 94 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Potentia Wealth 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (23.0%)、SPYV (9.3%)、AAPL (6.7%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 23.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JTEK
市值: US$426.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
JEPI
前期市值: US$40.7万
在 Q3 2025 季度中，Potentia Wealth 共进行了 79 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 37 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JTEK。 本季清仓仓位包含 JEPI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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