13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
52 檔
37.9%
在 Q3 2025 的 13F 官方备案中，Portus Wealth Advisors, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.2亿，整体持股档数为 52 档。
在 Q3 2025 期间，Portus Wealth Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Portus Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 ACWI, SCHG, CWI 等）合计占整体申报市值的 37.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 15.62% | +0.19% | — | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 12.51% | +0.35% | — | |
| 3 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 8.11% | -2.26% | — | |
| 4 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 6.35% | +0.17% | — | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.45% | — | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.02% | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.97% | +0.08% | — | |
| 8 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.81% | -0.10% | EXIT | |
| 9 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.66% | +0.55% | — | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.65% | -0.07% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.49% | -0.09% | — | |
| 12 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 2.30% | -0.26% | — | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.27% | -0.67% | — | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.89% | — | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.79% | — | — | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.77% | +0.59% | — | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.15% | — | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.65% | +1.15% | — | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.55% | +0.06% | — | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.38% | -0.01% | — | |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.30% | +1.03% | — | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.27% | +0.32% | — | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.03% | — | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.20% | +0.07% | — | |
| 25 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.18% | +0.09% | — | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.17% | -0.03% | — | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.13% | -0.42% | — | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.11% | -0.37% | — | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.05% | -0.05% | — | |
| 30 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.89% | +0.24% | — | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.89% | -0.28% | — | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.86% | -0.07% | — | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.08% | EXIT | |
| 34 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.71% | -0.09% | — | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.63% | -0.19% | — | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.47% | +0.09% | — | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.42% | — | EXIT | |
| 38 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.08% | — | |
| 39 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.37% | -0.37% | EXIT | |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.36% | +0.35% | — | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.07% | EXIT | |
| 44 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.15% | EXIT | |
| 45 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.29% | -0.31% | EXIT | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | — | — | |
| 48 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.27% | — | EXIT | |
| 49 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 50 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Portus Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 52 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Portus Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：ACWI (15.6%)、SCHG (12.5%)、CWI (8.1%)。其中最大持股仓位 ACWI 占据整体投资组合约 15.6% 的权重。
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在 Q3 2025 季度中，Portus Wealth Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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