13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002054942
申报总市值
US$5480.5万
US$5480.5万
64 檔
18.5%
截至 Q1 2025 季度末，Portland Financial Advisors Inc 的美股持仓估值约为 US$5480.5万，全数申报仓位共有 64 档。
在 Q1 2025，Portland Financial Advisors Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 19 个既有持股进行加仓（合计增持 21 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Portland Financial Advisors Inc 的前 5 大核心持股（包含 USFR, STIP, VO 等）合计占整体申报市值的 18.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 5.74% | -0.27% | +7.72% | |
| 2 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.41% | -0.48% | +0.22% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.05% | +0.12% | -1.15% | |
| 4 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 4.99% | -0.38% | +3.82% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.78% | +0.03% | -4.16% | |
| 6 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 3.67% | -0.33% | -2.04% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.60% | -0.21% | +1.68% | |
| 8 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.20% | +10.11% | |
| 9 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 2.70% | -0.21% | -11.85% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.15% | +0.01% | — | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.04% | -0.12% | — | |
| 12 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.22% | +119.76% | |
| 13 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 1.96% | -0.15% | +12.79% | |
| 14 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 1.86% | -0.11% | -2.45% | |
| 15 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.07% | +12.82% | |
| 16 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.05% | +8.63% | |
| 17 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.07% | -4.63% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.62% | -0.10% | — | |
| 19 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 1.60% | -0.27% | — | |
| 20 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.58% | -0.19% | +30.16% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.14% | +3.45% | |
| 22 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.03% | — | |
| 23 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.07% | — | |
| 24 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-其他 | 1.43% | -0.08% | +1.29% | |
| 25 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.27% | — | |
| 26 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-其他 | 1.32% | +0.13% | -1.17% | |
| 27 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 1.26% | -0.10% | -4.15% | |
| 28 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.19% | -0.16% | +2.48% | |
| 29 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | +6.37% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.16% | -0.42% | — | |
| 31 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 1.15% | -0.08% | — | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.13% | +0.01% | +5.67% | |
| 33 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.09% | -0.13% | +62.32% | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.08% | -0.06% | — | |
| 35 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.08% | -0.08% | +8.07% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.08% | +0.03% | +26.21% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.03% | — | |
| 38 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.04% | -7.48% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.03% | +0.80% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.92% | — | — | |
| 41 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.04% | — | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.88% | +0.21% | -11.37% | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | — | |
| 44 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.83% | -0.09% | — | |
| 45 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.08% | -12.29% | |
| 46 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | +12.47% | |
| 47 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | -9.41% | |
| 48 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | +0.37% | NEW | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | +0.03% | — | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.13% | +15.22% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Portland Financial Advisors Inc 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5480.5万，共申报了 64 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Portland Financial Advisors Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：USFR (5.7%)、STIP (5.4%)、VO (5.0%)。其中最大持股仓位 USFR 占据整体投资组合约 5.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BRK-A
市值: US$79.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SUSA
前期市值: US$22.1万
在 Q1 2025 季度中，Portland Financial Advisors Inc 共进行了 36 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BRK-A。 本季清仓仓位包含 SUSA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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