13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002109515
申报总市值
US$1.1亿
US$1.1亿
48 檔
42.3%
Q2 2026 季度申报显示，Plus Group Wealth Advisors LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.1亿，涵盖 48 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2026，Plus Group Wealth Advisors LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 23 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Plus Group Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, SCHV, VB 等）合计占整体申报市值的 42.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.40% | -0.23% | -7.33% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 8.72% | -3.48% | +1.81% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.54% | -3.12% | +2.07% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 7.91% | +0.95% | +7.39% | |
| 5 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 7.86% | -1.81% | -3.44% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.56% | -0.20% | +316.55% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.71% | +0.92% | +0.86% | |
| 8 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 5.57% | -2.32% | -0.96% | |
| 9 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 5.00% | -0.33% | +16.18% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.83% | -0.54% | -4.25% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.14% | +8.96% | |
| 12 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.95% | -2.03% | +5.35% | |
| 13 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.57% | -0.20% | +25.23% | |
| 14 | ESN | Essential 40 Stock ETF | ETF-其他 | 2.00% | +1.47% | — | |
| 15 | FCVT | First Trust Ssi Strategi ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.12% | +2.77% | |
| 16 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.09% | — | |
| 17 | GUT | Gabelli Utility Trust | 股票-其他 | 1.16% | -0.14% | +4.78% | |
| 18 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.11% | -0.03% | -16.49% | |
| 19 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.98% | -0.17% | — | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +2.69% | +6.12% | |
| 21 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.05% | +1.33% | |
| 22 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.62% | -0.30% | -61.39% | |
| 23 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | +13.03% | |
| 24 | FIDI | Fidelity Intl Hi Div ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | +0.31% | |
| 25 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | +3.00% | |
| 26 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +2.95% | |
| 27 | SII | Sprott Inc | 股票-其他 | 0.53% | — | — | |
| 28 | BMI | Badger Meter Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.11% | — | |
| 29 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.51% | +2.39% | +0.90% | |
| 30 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.51% | +0.05% | +1.42% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -0.27% | |
| 32 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | -9.55% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.19% | +52.60% | |
| 35 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +399.74% | |
| 36 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.30% | -0.03% | +0.48% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.03% | -5.81% | |
| 38 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工业 | 0.25% | -0.03% | -6.13% | |
| 39 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | -0.25% | EXIT | |
| 40 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.24% | — | — | |
| 41 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 股票-工业 | 0.24% | -0.24% | EXIT | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.08% | -3.44% | |
| 43 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 44 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 46 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 48 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -3.79% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Plus Group Wealth Advisors LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.1亿，共申报了 48 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Plus Group Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQ (11.4%)、SCHV (8.7%)、VB (8.5%)。其中最大持股仓位 QQQ 占据整体投资组合约 11.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ESN
市值: US$212.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
QQQ
前期市值: US$1025.1万
在 Q2 2026 季度中，Plus Group Wealth Advisors LLC 共进行了 42 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ESN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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