13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.1亿
US$1.1亿
43 檔
38.2%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Plus Group Wealth Advisors LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.1亿，整体持股档数为 43 档。
在 Q4 2025 期间，Plus Group Wealth Advisors LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Plus Group Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, FVD, SCHV 等）合计占整体申报市值的 38.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.51% | +0.12% | — | |
| 2 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 8.51% | -1.44% | — | |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 8.38% | -0.06% | — | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.23% | +0.09% | — | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.44% | -0.01% | — | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 7.35% | +0.21% | — | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 6.58% | — | — | |
| 8 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 6.50% | -0.25% | — | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.80% | -0.26% | — | |
| 10 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 4.50% | -0.04% | — | |
| 11 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.36% | — | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.04% | — | |
| 13 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.39% | +0.17% | — | |
| 14 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.86% | -1.23% | — | |
| 15 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.33% | -0.16% | — | |
| 16 | FCVT | First Trust Ssi Strategi ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.08% | — | |
| 17 | GUT | Gabelli Utility Trust | 股票-其他 | 1.19% | -0.03% | — | |
| 18 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 1.05% | -0.16% | — | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.03% | — | |
| 20 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | — | |
| 21 | BMI | Badger Meter Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.10% | — | |
| 22 | FIDI | Fidelity Intl Hi Div ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.10% | — | |
| 23 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | — | |
| 24 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 25 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | — | |
| 26 | SII | Sprott Inc | 股票-其他 | 0.54% | -0.26% | — | |
| 27 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | — | |
| 29 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.11% | — | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 33 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 34 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工业 | 0.34% | -0.08% | — | |
| 35 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.30% | -0.07% | — | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 37 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 股票-工业 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 38 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 39 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 40 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.24% | — | — | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.11% | — | |
| 42 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.23% | +0.20% | NEW |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Plus Group Wealth Advisors LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.1亿，共申报了 43 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Plus Group Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQ (12.5%)、FVD (8.5%)、SCHV (8.4%)。其中最大持股仓位 QQQ 占据整体投资组合约 12.5% 的权重。
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在 Q4 2025 季度中，Plus Group Wealth Advisors LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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