13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002068236
申报总市值
US$3.1亿
US$3.1亿
83 檔
24.5%
在 Q1 2025 申报期间，Plum Street Advisors, LLC（CIK: 0002068236）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.1亿，共持有 83 个公开申报仓位。
Plum Street Advisors, LLC 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 32 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 27 档标的。
在资产配置集中度方面，Plum Street Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHZ, SCHK, VTV 等）合计占整体申报市值的 24.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 10.59% | -0.18% | +0.32% | |
| 2 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 9.67% | -0.09% | +2.13% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.70% | — | +0.67% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.03% | +0.16% | +5.67% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.95% | -0.01% | -0.52% | |
| 6 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 3.90% | +3.50% | NEW | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.87% | -0.75% | -13.25% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.15% | -0.53% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.55% | +0.13% | -6.45% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.18% | +0.69% | |
| 11 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 2.58% | -0.08% | +4.22% | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.25% | +0.50% | +4.89% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.90% | -0.14% | -0.62% | |
| 14 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.73% | +0.29% | +15.39% | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.63% | +0.19% | +20.86% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.01% | -1.32% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.50% | — | +47.37% | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.14% | -3.12% | |
| 19 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.39% | -0.06% | -4.73% | |
| 20 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.02% | +1.13% | |
| 21 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.32% | +0.28% | +174.29% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.09% | -0.05% | +4.18% | |
| 23 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.04% | +0.03% | +1.22% | |
| 24 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.14% | +3.52% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.04% | -2.35% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.07% | — | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.89% | -0.10% | -10.49% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.05% | +3.97% | |
| 29 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.84% | -0.03% | +3.24% | |
| 30 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.81% | — | +2.09% | |
| 31 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.05% | +221.35% | |
| 32 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.76% | -0.17% | +0.47% | |
| 33 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -0.01% | -1.67% | |
| 34 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.72% | -0.08% | +37.15% | |
| 35 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | +1.28% | |
| 36 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | -0.26% | |
| 37 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.69% | +0.24% | +30.82% | |
| 38 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -17.80% | |
| 39 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | -4.93% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.66% | -0.09% | +1.47% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.03% | +4.80% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.08% | — | |
| 43 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 0.47% | — | -2.12% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.01% | -3.25% | |
| 45 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | -3.94% | |
| 46 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.46% | -0.03% | -28.01% | |
| 47 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | — | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.36% | — | -0.39% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Plum Street Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.1亿，共申报了 83 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Plum Street Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHZ (10.6%)、SCHK (9.7%)、VTV (6.7%)。其中最大持股仓位 SCHZ 占据整体投资组合约 10.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BRK-A
市值: US$79.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ESGU
前期市值: US$128.2万
在 Q1 2025 季度中，Plum Street Advisors, LLC 共进行了 63 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 32 个仓位、减仓 27 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BRK-A。 本季清仓仓位包含 ESGU。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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