13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002109497
申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
50 檔
33.5%
在 Q1 2026 申报期间，Platt Wealth Management LLC（CIK: 0002109497）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.2亿，共持有 50 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Platt Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 26 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Platt Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 CGDV, MNST, AVUV 等）合计占整体申报市值的 33.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 17.35% | -0.40% | -0.48% | |
| 2 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 6.84% | +0.64% | — | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.34% | -0.35% | -1.42% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.29% | -0.40% | +2.67% | |
| 5 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 4.82% | -0.40% | +12.05% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.75% | +0.15% | +0.13% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.62% | -0.71% | -18.14% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.59% | -0.16% | -0.74% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.58% | +0.71% | +13.77% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.05% | -0.07% | -24.13% | |
| 11 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 2.98% | -0.39% | -5.06% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.98% | +0.63% | +5.95% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.72% | -1.48% | +373.10% | |
| 14 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 2.70% | -0.06% | -1.05% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.31% | +0.56% | — | |
| 16 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.19% | +3.26% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.19% | -0.26% | +0.47% | |
| 18 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 2.00% | +0.26% | +19.53% | |
| 19 | LDP | Cohen & Steers Limited Durat | 股票-其他 | 1.46% | -0.19% | -10.08% | |
| 20 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.34% | +0.22% | +55.87% | |
| 21 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.17% | +0.37% | — | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.14% | +0.02% | +54.99% | |
| 23 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.00% | -0.68% | — | |
| 24 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.12% | +10.50% | |
| 25 | MFSM | Mfs Active Inter Muni Bond | ETF-其他 | 0.89% | -0.07% | — | |
| 26 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.89% | +0.01% | +8.83% | |
| 27 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.63% | -0.24% | — | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.09% | -6.33% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.04% | -22.92% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.06% | — | |
| 34 | CGGG | Cap Group Large Growth | ETF-其他 | 0.43% | +0.43% | +34.98% | |
| 35 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | +11.35% | |
| 36 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | +53.45% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.05% | +1.56% | |
| 38 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.38% | -0.07% | +0.17% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.08% | — | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.33% | +0.05% | — | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 43 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 44 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | +0.01% | |
| 45 | KBDC | Kayne Anderson Bdc Inc | 股票-其他 | 0.27% | -0.05% | +64.06% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.06% | — | |
| 47 | MUNY | Vanguard Ny Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 48 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 49 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 50 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Platt Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 50 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Platt Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGDV (17.4%)、MNST (6.8%)、AVUV (6.3%)。其中最大持股仓位 CGDV 占据整体投资组合约 17.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VTEC
市值: US$120.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CGDV
前期市值: US$1834.1万
在 Q1 2026 季度中，Platt Wealth Management LLC 共进行了 36 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VTEC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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