13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0000712011
申报总市值
US$9.3亿
US$9.3亿
98 檔
62.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Planning Alternatives LTD /adv 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$9.3亿。该机构在本季度申报了 98 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，Planning Alternatives LTD /adv 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 13 个新仓位，并对 49 个既有持股进行加仓（合计增持 62 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Planning Alternatives LTD /adv 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IJH, VEA 等）合计占整体申报市值的 62.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
ISRG
市值: US$75.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IWD
前期市值: US$28.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 35.76% | -1.64% | -1.27% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 10.58% | -0.52% | +0.36% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.11% | -0.70% | -1.39% | |
| 4 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 9.10% | +2.24% | +1.05% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.41% | -0.10% | -0.55% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.28% | -0.03% | +0.28% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.06% | -2.17% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.10% | -0.04% | +1.60% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.17% | -1.23% | |
| 10 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 1.57% | +0.19% | -1.54% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.41% | -0.09% | -6.23% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.09% | -4.94% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.12% | -3.92% | |
| 14 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | +9.92% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.03% | +0.35% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.02% | +0.71% | |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | -1.77% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.05% | +10.98% | |
| 19 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -0.67% | |
| 20 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | +12.28% | |
| 21 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.25% | -0.04% | +0.16% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | -0.24% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | +0.01% | +8.93% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -1.56% | |
| 26 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +8.10% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.01% | -6.84% | |
| 28 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -19.48% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | — | +24.71% | |
| 30 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.17% | — | +10.42% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +107.85% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.05% | +14.72% | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 34 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.15% | +1.20% | |
| 35 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.15% | -0.07% | +0.59% | |
| 36 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 37 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.03% | +44.70% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.13% | — | +1.33% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.13% | +0.04% | +16.41% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | — | +30.21% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.12% | +0.07% | +195.56% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | — | +4.67% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.04% | +50.08% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.11% | +0.05% | +3.50% | |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | — | — | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.09% | +0.01% | +33.31% | |
| 48 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -2.39% | |
| 49 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.09% | -0.01% | +2.05% | |
| 50 | VMO | Invesco Municipal Opport | 股票-其他 | 0.09% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Planning Alternatives LTD /adv 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$9.3亿，共申报了 98 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Planning Alternatives LTD /adv 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (35.8%)、IJH (10.6%)、VEA (10.1%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 35.8% 的权重。
在 Q4 2025 季度中，Planning Alternatives LTD /adv 共进行了 94 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 49 个仓位、减仓 29 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ISRG。 本季清仓仓位包含 IWD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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