13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001940033
申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
228 檔
13.6%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Plan Group Financial, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.9亿，整体持股档数为 228 档。
在 Q1 2026，Plan Group Financial, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 41 个新仓位，并对 91 个既有持股进行加仓（合计增持 132 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Plan Group Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-A, COWZ, ACWI 等）合计占整体申报市值的 13.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 228 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.54% | -0.30% | +5.00% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.37% | -0.17% | +2.48% | |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 3.16% | +0.15% | +0.43% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.71% | -0.18% | +0.84% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.70% | -0.40% | -30.01% | |
| 6 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 2.41% | +0.70% | +96.99% | |
| 7 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 2.20% | -0.55% | +54.84% | |
| 8 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 2.18% | +0.51% | +20.52% | |
| 9 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 2.11% | +0.08% | +16.64% | |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.07% | -4.75% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.96% | -0.52% | +6.97% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.39% | +7.89% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.58% | -0.01% | +0.26% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.15% | +11.13% | |
| 15 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.11% | +6.36% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.43% | -0.44% | +21.23% | |
| 17 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.28% | +84.24% | |
| 18 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.35% | -0.08% | +7.92% | |
| 19 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.22% | +23.89% | |
| 20 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 1.34% | +0.11% | +2.40% | |
| 21 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.07% | +7.80% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.32% | -0.78% | -23.74% | |
| 23 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.32% | +0.10% | +7.28% | |
| 24 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.02% | +4.41% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.25% | -0.14% | -28.41% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.17% | -0.40% | +4.12% | |
| 27 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 1.17% | -0.33% | +3.29% | |
| 28 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.12% | +1.24% | — | |
| 29 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.08% | -0.49% | +24.24% | |
| 30 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 1.07% | -0.06% | +15.92% | |
| 31 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.95% | +0.29% | +94.72% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | -0.13% | -20.88% | |
| 33 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.92% | -0.13% | -23.33% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.09% | +2.08% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.88% | — | +4.14% | |
| 36 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.88% | -0.03% | -23.72% | |
| 37 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.86% | -0.23% | -31.94% | |
| 38 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.14% | +23.61% | |
| 39 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | -0.81% | EXIT | |
| 40 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.78% | +0.05% | +13.10% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | -0.09% | -12.30% | |
| 42 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.76% | -0.02% | +9.88% | |
| 43 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.09% | +13.58% | |
| 44 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.72% | -0.05% | +37.75% | |
| 45 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.72% | +0.02% | +9.40% | |
| 46 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.70% | -0.21% | +13.82% | |
| 47 | PDBA | Invesco Agriculture Cmdtyk-1 | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | +173.26% | |
| 48 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | +43.23% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.68% | -0.11% | +14.84% | |
| 50 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.67% | +0.11% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Plan Group Financial, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 228 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Plan Group Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-A (3.5%)、COWZ (3.4%)、ACWI (3.2%)。其中最大持股仓位 BRK-A 占据整体投资组合约 3.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SGOV
市值: US$476.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CMA
前期市值: US$279.1万
在 Q1 2026 季度中，Plan Group Financial, LLC 共进行了 195 项持仓异动，包含新建仓 41 个仓位、加仓 91 个仓位、减仓 47 个仓位以及清仓 16 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SGOV。 本季清仓仓位包含 CMA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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