13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
202 檔
14.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Plan Group Financial, LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$4.9亿。该机构在本季度申报了 202 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Plan Group Financial, LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 22 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 18 档标的。
在资产配置集中度方面，Plan Group Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, BRK-A, ACWI 等）合计占整体申报市值的 14.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 202 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.48% | -0.40% | -1.56% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.92% | -0.30% | -16.67% | |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 3.56% | +0.15% | -3.39% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.17% | +0.06% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.26% | -0.18% | +516.87% | |
| 6 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.07% | -7.02% | |
| 7 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 2.08% | +0.51% | +19.29% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.39% | +6.70% | |
| 9 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 1.98% | +0.08% | +18.32% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.87% | -0.01% | +3.47% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.87% | -0.14% | -14.91% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.76% | -0.78% | +19.06% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.15% | +8.55% | |
| 14 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.11% | +23.27% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.44% | -0.52% | -2.32% | |
| 16 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 1.43% | +0.11% | -0.72% | |
| 17 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.02% | +28.82% | |
| 18 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.42% | -0.08% | +27.27% | |
| 19 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.07% | +27.74% | |
| 20 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.39% | +0.70% | +51.11% | |
| 21 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.39% | +0.10% | +23.70% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.37% | -0.13% | -0.23% | |
| 23 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.22% | +13.15% | |
| 24 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.29% | -0.13% | -22.88% | |
| 25 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.26% | -0.23% | +2.18% | |
| 26 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.22% | -0.03% | -23.50% | |
| 27 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.20% | -0.55% | +5.95% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.20% | -0.44% | -3.69% | |
| 29 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 1.15% | -0.33% | +13.79% | |
| 30 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.15% | -0.49% | +12.87% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.09% | -0.11% | |
| 32 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 1.03% | -0.06% | +37.34% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | -0.09% | -4.34% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.92% | -0.40% | -2.48% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.91% | — | -0.29% | |
| 36 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 0.89% | +0.07% | -25.49% | |
| 37 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.28% | +46.70% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.13% | +6.23% | |
| 39 | CMA | Comerica Inc | 股票-其他 | 0.72% | — | +6.97% | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.69% | -0.02% | +7.02% | |
| 41 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 0.67% | +0.05% | +8.22% | |
| 42 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.67% | +0.05% | +11.67% | |
| 43 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.14% | +17.82% | |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.09% | +22.13% | |
| 45 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.64% | +0.02% | +5.38% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.23% | -4.48% | |
| 47 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.63% | -0.43% | -0.47% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.61% | +0.44% | -44.78% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.61% | — | -17.45% | |
| 50 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 0.59% | +0.04% | +7.95% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Plan Group Financial, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 202 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Plan Group Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (4.5%)、BRK-A (3.9%)、ACWI (3.6%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 4.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BANF
市值: US$76.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EEM
前期市值: US$107.1万
在 Q4 2025 季度中，Plan Group Financial, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BANF。 本季清仓仓位包含 EEM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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