13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001940033
申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
185 檔
14.7%
在 Q3 2025 申报期间，Plan Group Financial, LLC（CIK: 0001940033）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.9亿，共持有 185 个公开申报仓位。
在 Q3 2025，Plan Group Financial, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 22 个既有持股进行加仓（合计增持 34 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Plan Group Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-A, VOO, ACWI 等）合计占整体申报市值的 14.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 4.86% | -0.30% | — | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.60% | -0.40% | -13.36% | |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 3.73% | +0.15% | -2.42% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.45% | -0.17% | +3.86% | |
| 5 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.54% | +0.07% | -9.01% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.25% | -0.14% | -18.43% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.39% | +5.09% | |
| 8 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 1.86% | +0.51% | +56.50% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | -0.01% | +54.84% | |
| 10 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 1.72% | +0.08% | +58.97% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.72% | +0.42% | +21.48% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.65% | -0.13% | -29.64% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.60% | -0.03% | -30.43% | |
| 14 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 1.54% | +0.11% | +1.92% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.15% | +32.42% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.43% | -0.52% | +7.02% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.39% | -0.13% | -13.27% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.37% | -0.78% | +24.09% | |
| 19 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 1.26% | +0.07% | -34.19% | |
| 20 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.11% | +57.89% | |
| 21 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.21% | -0.23% | +12.09% | |
| 22 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.22% | +41.91% | |
| 23 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.19% | -0.55% | +19.81% | |
| 24 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.17% | -0.08% | +64.68% | |
| 25 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.07% | +59.01% | |
| 26 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.16% | -0.44% | +7.38% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.16% | +0.44% | +98.08% | |
| 28 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.16% | +0.10% | +64.06% | |
| 29 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.02% | +67.09% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.10% | -0.09% | +124.89% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.09% | +1.04% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.99% | -0.40% | +19.13% | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.96% | — | +8.26% | |
| 34 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.95% | +0.70% | — | |
| 35 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.94% | -0.33% | +1.07% | |
| 36 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.81% | -0.12% | -27.59% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.80% | +0.09% | — | |
| 38 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.80% | -0.05% | -32.59% | |
| 39 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.77% | -0.07% | -33.39% | |
| 40 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | +83.48% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.77% | — | +37.83% | |
| 42 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | -32.66% | |
| 43 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | -33.08% | |
| 44 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.75% | -0.07% | -32.81% | |
| 45 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.73% | -0.02% | +29.87% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.71% | +0.05% | +12.59% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.13% | +25.06% | |
| 48 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.69% | -0.49% | — | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.67% | -0.11% | +25.42% | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.08% | +12.21% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Plan Group Financial, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 185 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Plan Group Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-A (4.9%)、VOO (4.6%)、ACWI (3.7%)。其中最大持股仓位 BRK-A 占据整体投资组合约 4.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BRK-A
市值: US$1810.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IPKW
前期市值: US$192.2万
在 Q3 2025 季度中，Plan Group Financial, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BRK-A。 本季清仓仓位包含 IPKW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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