13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
159 檔
12.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Plan Group Financial, LLC 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$4.9亿。该机构在本季度申报了 159 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2025 期间，Plan Group Financial, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Plan Group Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, ACWI, COWZ 等）合计占整体申报市值的 12.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.03% | -0.40% | -17.74% | |
| 2 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 4.35% | +0.15% | -7.08% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.90% | -0.17% | -5.74% | |
| 4 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.26% | +0.07% | -14.88% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.10% | -0.14% | -11.06% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.74% | -0.13% | -28.98% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.59% | -0.03% | -29.77% | |
| 8 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 2.24% | +0.07% | -33.27% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.39% | +1.86% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.82% | -0.13% | +612.58% | |
| 11 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 1.79% | +0.11% | -5.79% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.59% | +0.42% | +1422.57% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.56% | -0.52% | +4.14% | |
| 14 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 1.41% | +0.51% | +33.68% | |
| 15 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.41% | -0.05% | -28.07% | |
| 16 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.40% | -0.07% | -27.73% | |
| 17 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.35% | -0.07% | -28.14% | |
| 18 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 1.35% | -0.07% | -28.06% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.35% | -0.12% | -28.26% | |
| 20 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.34% | -0.07% | -28.20% | |
| 21 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 1.30% | +0.08% | +40.30% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.15% | +15.99% | |
| 23 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.24% | -0.23% | +157.55% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.21% | — | +10.00% | |
| 25 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.18% | -0.55% | -14.19% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.16% | -0.78% | -28.27% | |
| 27 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.13% | -0.44% | +4.14% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.12% | -0.01% | +19.85% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.09% | +10.83% | |
| 30 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.98% | -0.33% | +11.68% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.94% | -0.40% | +9.58% | |
| 32 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.22% | +125.21% | |
| 33 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.11% | +117.06% | |
| 34 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.07% | +107.25% | |
| 35 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.85% | -0.08% | +125.55% | |
| 36 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.02% | +123.39% | |
| 37 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.84% | +0.10% | +123.00% | |
| 38 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | -32.41% | |
| 39 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.75% | -0.21% | +8.79% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.13% | +12.98% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.08% | +0.78% | |
| 42 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.69% | +0.05% | +11.25% | |
| 43 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | — | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.23% | +0.03% | |
| 45 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.67% | -0.02% | +11.74% | |
| 46 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.66% | -0.43% | — | |
| 47 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.65% | +0.05% | -8.14% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.65% | +0.44% | — | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.11% | +12.05% | |
| 50 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.62% | -0.14% | +3.46% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Plan Group Financial, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 159 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Plan Group Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (6.0%)、ACWI (4.3%)、COWZ (3.9%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 6.0% 的权重。
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在 Q2 2025 季度中，Plan Group Financial, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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