13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
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10.8%
Plan Group Financial, LLC 在 Q4 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$4.9亿，分散于 115 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2024 期间，Plan Group Financial, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Plan Group Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, COWZ, ACWI 等）合计占整体申报市值的 10.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.58% | -0.40% | -2.45% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.62% | -0.17% | +2.10% | |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 4.89% | +0.15% | -1.22% | |
| 4 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.32% | +0.07% | -0.32% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.30% | -0.13% | +0.50% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 4.22% | -0.03% | +0.23% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.21% | -0.14% | +0.86% | |
| 8 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 4.00% | +0.07% | +2.32% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.93% | +0.39% | +0.99% | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.73% | -0.07% | +1.69% | |
| 11 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.71% | -0.05% | +1.54% | |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.66% | -0.07% | +2.10% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.66% | -0.12% | +1.82% | |
| 14 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 2.63% | -0.07% | +2.16% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.61% | -0.07% | +1.99% | |
| 16 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 2.13% | -0.01% | +3.14% | |
| 17 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 2.12% | +0.11% | +0.20% | |
| 18 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.25% | -0.55% | +0.76% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.17% | -0.44% | +3.94% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.15% | +14.97% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.01% | -2.02% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.09% | +8.21% | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.81% | — | +8.34% | |
| 24 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | -25.51% | |
| 25 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.79% | -0.05% | +6.86% | |
| 26 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | -0.24% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.74% | -0.78% | +11.89% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.09% | -3.35% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.52% | +13.33% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.71% | -0.40% | +8.79% | |
| 31 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.21% | +8.69% | |
| 32 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.65% | +0.05% | +10.43% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.23% | — | |
| 34 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.63% | -0.02% | +9.05% | |
| 35 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.60% | +0.05% | +11.80% | |
| 36 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.60% | -0.12% | +15.19% | |
| 37 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.02% | -17.49% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.11% | +14.67% | |
| 39 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.57% | — | +10.63% | |
| 40 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.56% | — | -1.51% | |
| 41 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -2.38% | |
| 42 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.54% | -0.05% | +17.79% | |
| 43 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.54% | +0.02% | +12.96% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.13% | +9.17% | |
| 45 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 0.52% | +0.05% | +12.25% | |
| 46 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.52% | -0.01% | +13.43% | |
| 47 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.51% | -0.02% | +12.65% | |
| 48 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 0.50% | +0.03% | +9.90% | |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.09% | +14.28% | |
| 50 | CMA | Comerica Inc | 股票-其他 | 0.49% | — | +15.85% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Plan Group Financial, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 115 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Plan Group Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (8.6%)、COWZ (5.6%)、ACWI (4.9%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 8.6% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Plan Group Financial, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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