13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001940033
申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
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10.1%
在 Q2 2024 申报期间，Plan Group Financial, LLC（CIK: 0001940033）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.9亿，共持有 99 个公开申报仓位。
在 Q2 2024 期间，Plan Group Financial, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Plan Group Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, COWZ, ACWI 等）合计占整体申报市值的 10.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.27% | -0.40% | +9.49% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.81% | -0.17% | +4.26% | |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 5.31% | +0.15% | +5.14% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.78% | -0.13% | +5.94% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.71% | -0.14% | +19.53% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 4.70% | -0.03% | +5.66% | |
| 7 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.33% | +0.07% | +6.29% | |
| 8 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 3.81% | +0.07% | +6.81% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.20% | +0.39% | -7.25% | |
| 10 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.86% | -0.05% | +7.50% | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.85% | -0.07% | +7.25% | |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.81% | -0.07% | +8.07% | |
| 13 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 2.80% | -0.07% | +7.93% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.80% | -0.12% | +6.20% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.76% | -0.07% | +7.70% | |
| 16 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 2.22% | +0.11% | +7.14% | |
| 17 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.69% | -0.01% | -19.07% | |
| 18 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.47% | -0.55% | -12.81% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.25% | -0.44% | -2.46% | |
| 20 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 1.23% | -0.04% | +28.85% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.15% | +155.08% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.82% | -0.01% | -0.68% | |
| 23 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | +0.08% | |
| 24 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股与成长 | 0.78% | -0.02% | -0.64% | |
| 25 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | +16.31% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.69% | -0.78% | -45.70% | |
| 27 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -19.84% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.05% | -1.29% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.40% | +69.87% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.52% | +67.79% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.01% | -40.37% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.62% | +0.44% | -8.53% | |
| 33 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 0.61% | +0.03% | +215.62% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.60% | — | +91.09% | |
| 35 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.60% | -0.05% | +1.69% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.09% | +56.96% | |
| 37 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.57% | — | -2.50% | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.56% | -0.02% | +67.51% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.23% | -3.07% | |
| 40 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | +0.05% | +70.50% | |
| 41 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.53% | +0.05% | +69.46% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.11% | +69.04% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +0.14% | |
| 44 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.50% | -0.12% | +74.13% | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.09% | — | |
| 46 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.21% | +94.14% | |
| 47 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.09% | +85.32% | |
| 48 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.48% | +0.02% | +84.61% | |
| 49 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.45% | — | +98.08% | |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.45% | -0.01% | +95.72% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Plan Group Financial, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 99 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Plan Group Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (9.3%)、COWZ (5.8%)、ACWI (5.3%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 9.3% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Plan Group Financial, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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