13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
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9.4%
Plan Group Financial, LLC 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$4.9亿，分散于 94 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2024 期间，Plan Group Financial, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Plan Group Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, COWZ, ACWI 等）合计占整体申报市值的 9.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.73% | -0.40% | +26.65% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 6.38% | -0.17% | +14.95% | |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 5.31% | +0.15% | +13.07% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.93% | -0.13% | +14.03% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 4.56% | -0.03% | +15.37% | |
| 6 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.54% | +0.07% | +15.96% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.38% | -0.14% | +16.65% | |
| 8 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 3.77% | +0.07% | +21.94% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.60% | +0.39% | +14.33% | |
| 10 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.89% | -0.05% | +13.22% | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.87% | -0.07% | +14.31% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.85% | -0.12% | +15.57% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.81% | -0.07% | +15.02% | |
| 14 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 2.81% | -0.07% | +14.00% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.80% | -0.07% | +13.75% | |
| 16 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 2.53% | -0.01% | +17.64% | |
| 17 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 2.08% | +0.11% | +16.62% | |
| 18 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.78% | -0.55% | +10.33% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.31% | -0.44% | +47.45% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.30% | -0.78% | +0.88% | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.16% | -0.01% | +720.24% | |
| 22 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.09% | — | — | |
| 23 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.06% | -0.06% | EXIT | |
| 24 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 1.00% | -0.04% | +25.29% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.06% | EXIT | |
| 26 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | -1.51% | |
| 27 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股与成长 | 0.89% | -0.02% | -5.35% | |
| 28 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | +62.32% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.01% | +47.73% | |
| 30 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | +7.19% | |
| 31 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 0.69% | — | +4.01% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.69% | +0.44% | +17.41% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.05% | +0.23% | |
| 34 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.63% | -0.05% | +20.29% | |
| 35 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.63% | — | — | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.56% | — | +55.58% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.23% | — | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 40 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.50% | — | — | |
| 41 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.44% | — | +107.85% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.40% | +46.16% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.52% | +52.84% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | -0.09% | +1.51% | |
| 45 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +62.17% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.15% | +158.71% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.11% | — | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.09% | +39.57% | |
| 49 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.34% | +0.05% | +42.08% | |
| 50 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.33% | -0.02% | +43.57% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Plan Group Financial, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 94 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Plan Group Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (8.7%)、COWZ (6.4%)、ACWI (5.3%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 8.7% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Plan Group Financial, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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