13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$10.5亿
US$10.5亿
2737 檔
29.7%
截至 Q1 2026 季度末，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 的美股持仓估值约为 US$10.5亿，全数申报仓位共有 2737 档。
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 7 个全新仓位及加仓 96 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 89 档标的。
在资产配置集中度方面，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 FLTR, SPSM, ET 等）合计占整体申报市值的 29.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
AZN
市值: US$192.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AZNN
前期市值: US$195.9万
仅显示前 200 大持股（共 2737 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 10.58% | -2.89% | -0.56% | |
| 2 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 9.34% | +1.21% | +3.40% | |
| 3 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 6.13% | -2.22% | -19.84% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.62% | +0.01% | +5.61% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.54% | — | +1.08% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.41% | +0.07% | -0.92% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.18% | -0.03% | +0.15% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.97% | +0.18% | +5.16% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.02% | +7.21% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | -0.13% | -5.58% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.32% | +0.09% | +0.71% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | +0.02% | -0.94% | |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.15% | +0.15% | +1137.65% | |
| 14 | EMTL | Ss Doubleline Em Fi ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.05% | +3.01% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.94% | +0.17% | +1.31% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.89% | -0.21% | +9.11% | |
| 17 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | +2.23% | |
| 18 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.06% | +9.49% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | +0.05% | +2.18% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.79% | +0.02% | -3.90% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.09% | -3.62% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.06% | +3.20% | |
| 23 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.74% | +0.10% | -4.27% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.13% | -4.72% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.03% | +5.12% | |
| 26 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-其他 | 0.56% | — | +0.31% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +2.54% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.53% | +0.07% | +0.59% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.08% | -0.40% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | — | -1.03% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.49% | +0.05% | -1.08% | |
| 32 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -0.16% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.07% | +1.26% | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.43% | +0.18% | -15.20% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.01% | -1.34% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.10% | -5.59% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -3.52% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.08% | +8.69% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.13% | +55.61% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.36% | +0.11% | -5.71% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | +0.03% | -3.51% | |
| 42 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.03% | +0.29% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.11% | +0.21% | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.32% | +0.03% | +5.16% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.02% | +5.69% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.02% | +2.80% | |
| 47 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.29% | — | +33.63% | |
| 48 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.18% | +275.25% | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.26% | +0.10% | -0.11% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.25% | +0.02% | -2.95% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$10.5亿，共申报了 2737 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：FLTR (10.6%)、SPSM (9.3%)、ET (6.1%)。其中最大持股仓位 FLTR 占据整体投资组合约 10.6% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 共进行了 198 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 96 个仓位、减仓 89 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AZN。 本季清仓仓位包含 AZNN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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