13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.0亿
US$3.0亿
131 檔
25.5%
在 Q3 2025 的 13F 官方备案中，Phoenix Wealth Advisors 管理的美股投资组合规模来到 US$3.0亿，整体持股档数为 131 档。
Phoenix Wealth Advisors 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 10 个全新仓位及加仓 14 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 22 档标的。
在资产配置集中度方面，Phoenix Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 JPST, VEA, ISCF 等）合计占整体申报市值的 25.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 12.16% | +4.04% | +35.01% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.80% | -0.06% | +11.98% | |
| 3 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 4.41% | -0.27% | +3.74% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.06% | -0.44% | +4.49% | |
| 5 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 3.62% | +0.36% | +1.12% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.44% | -0.34% | +4.76% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.30% | -0.02% | +8.11% | |
| 8 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.46% | -4.83% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.95% | +0.22% | -0.38% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.05% | -0.05% | -7.55% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.99% | -0.17% | -10.84% | |
| 12 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.77% | -3.37% | |
| 13 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.06% | +1.53% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.79% | +0.02% | +6.83% | |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.77% | — | +2.35% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.75% | -0.01% | — | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.72% | -0.10% | +0.32% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.48% | -0.41% | -1.42% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.39% | -0.16% | -1.95% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.22% | -0.04% | -1.96% | |
| 21 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.14% | -0.19% | -2.55% | |
| 22 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.11% | -0.20% | -1.45% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | -0.09% | -11.97% | |
| 24 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.05% | -0.41% | -3.00% | |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.06% | +3.24% | |
| 26 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.01% | -3.23% | |
| 27 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.99% | +0.09% | -6.16% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.98% | -0.25% | -4.62% | |
| 29 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.96% | — | -3.31% | |
| 30 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | -0.12% | -2.96% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.93% | -0.06% | -5.17% | |
| 32 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.91% | -0.12% | -2.14% | |
| 33 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.91% | -0.13% | -2.26% | |
| 34 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.04% | +0.30% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.07% | -36.37% | |
| 36 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.75% | -0.09% | -1.53% | |
| 37 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.62% | EXIT | |
| 38 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | +0.33% | |
| 39 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.73% | +0.68% | +25.94% | |
| 40 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.71% | -0.47% | EXIT | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.69% | -0.18% | -2.15% | |
| 42 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.69% | — | -2.18% | |
| 43 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 0.62% | -0.12% | -1.09% | |
| 44 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.59% | -0.13% | +3.68% | |
| 45 | GAMR | Amplify Video Game Ldrs ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +0.43% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.01% | +1.15% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.04% | -0.88% | |
| 48 | FINX | Global X Fintech ETF | ETF-科技型 | 0.45% | -0.03% | +0.03% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.11% | — | |
| 50 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.09% | +0.56% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Phoenix Wealth Advisors 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.0亿，共申报了 131 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Phoenix Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分别为：JPST (12.2%)、VEA (4.8%)、ISCF (4.4%)。其中最大持股仓位 JPST 占据整体投资组合约 12.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPYD
市值: US$189.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BBY
前期市值: US$144.3万
在 Q3 2025 季度中，Phoenix Wealth Advisors 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPYD。 本季清仓仓位包含 BBY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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