13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.0亿
US$3.0亿
125 檔
21.4%
截至 Q2 2025 季度末，Phoenix Wealth Advisors 的美股持仓估值约为 US$3.0亿，全数申报仓位共有 125 档。
在 Q2 2025，Phoenix Wealth Advisors 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 26 个仓位并完全清仓 7 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Phoenix Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 JPST, VEA, ISCF 等）合计占整体申报市值的 21.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 9.81% | +4.04% | +1.58% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.44% | -0.06% | +21.20% | |
| 3 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 4.36% | -0.27% | +3.72% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.06% | -0.44% | -1.76% | |
| 5 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 3.89% | +0.36% | +1.11% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.55% | -0.34% | +5.61% | |
| 7 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.42% | -0.46% | -1.47% | |
| 8 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.95% | +0.22% | -17.12% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.68% | -0.02% | -3.19% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.31% | -0.05% | +2.45% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.31% | -0.17% | -10.92% | |
| 12 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.77% | -37.88% | |
| 13 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.06% | +34.75% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.84% | -0.01% | +0.17% | |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.80% | — | -3.75% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.72% | -0.10% | -6.43% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.56% | -0.41% | -6.96% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.53% | +0.02% | -5.70% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.35% | -0.07% | -6.04% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.27% | -0.16% | -0.93% | |
| 21 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | -0.12% | -7.19% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | -0.09% | -4.30% | |
| 23 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.20% | -0.41% | -8.86% | |
| 24 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.13% | -0.20% | -6.11% | |
| 25 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.10% | -0.19% | -7.53% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.10% | -0.25% | -3.01% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.09% | -0.04% | +623.36% | |
| 28 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.06% | -2.59% | |
| 29 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.05% | -0.13% | -3.67% | |
| 30 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.05% | -0.12% | -4.99% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.04% | -0.06% | -4.20% | |
| 32 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.01% | -44.22% | |
| 33 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 1.00% | -0.47% | EXIT | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.99% | — | -3.78% | |
| 35 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.94% | -0.62% | EXIT | |
| 36 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.89% | +0.09% | -2.56% | |
| 37 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.86% | +0.04% | -12.96% | |
| 38 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.78% | — | -0.65% | |
| 39 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.71% | -0.09% | +99.10% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.71% | -0.18% | -1.50% | |
| 41 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 0.68% | -0.12% | — | |
| 42 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | -1.01% | |
| 43 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.62% | -0.13% | -0.07% | |
| 44 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.68% | — | |
| 45 | GAMR | Amplify Video Game Ldrs ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | -1.03% | |
| 46 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | — | -0.55% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.11% | -0.40% | |
| 48 | FINX | Global X Fintech ETF | ETF-科技型 | 0.50% | -0.03% | -1.13% | |
| 49 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.09% | -0.97% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.01% | -0.76% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Phoenix Wealth Advisors 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.0亿，共申报了 125 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Phoenix Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分别为：JPST (9.8%)、VEA (4.4%)、ISCF (4.4%)。其中最大持股仓位 JPST 占据整体投资组合约 9.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EMNT
市值: US$162.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UNH
前期市值: US$89.1万
在 Q2 2025 季度中，Phoenix Wealth Advisors 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 26 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EMNT。 本季清仓仓位包含 UNH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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