13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001842362
申报总市值
US$3.0亿
US$3.0亿
124 檔
19.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Phoenix Wealth Advisors 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$3.0亿。该机构在本季度申报了 124 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Phoenix Wealth Advisors 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Phoenix Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 JPST, JMST, ISCF 等）合计占整体申报市值的 19.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 10.04% | +4.04% | -41.58% | |
| 2 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 4.00% | +0.36% | -0.97% | |
| 3 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 3.80% | -0.27% | +4.03% | |
| 4 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 3.70% | +0.77% | +109.26% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.50% | -0.34% | +92.60% | |
| 6 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.46% | +0.99% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.40% | -0.06% | +50.31% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.25% | -0.44% | -0.45% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.13% | +0.22% | +11.71% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.12% | -0.02% | -2.17% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.63% | -0.17% | +23.68% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.24% | -0.05% | +22.47% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.09% | -0.01% | -0.46% | |
| 14 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.01% | -3.41% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.62% | -0.10% | -10.72% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.56% | -0.41% | -11.42% | |
| 17 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.48% | — | -2.35% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.45% | -0.16% | -2.61% | |
| 19 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.45% | -0.03% | +327.49% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.06% | +21.82% | |
| 21 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.32% | -0.41% | -1.64% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.31% | -0.09% | -2.28% | |
| 23 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.30% | -0.20% | -3.23% | |
| 24 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | -0.12% | -1.97% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.23% | -0.25% | +0.16% | |
| 26 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.19% | -0.12% | -0.94% | |
| 27 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.19% | -0.13% | -1.54% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.17% | -0.06% | -0.60% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.13% | -0.07% | -3.48% | |
| 30 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.11% | — | -0.98% | |
| 31 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.09% | -0.19% | -1.02% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.04% | -0.03% | +0.43% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.02% | -19.93% | |
| 34 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 1.00% | -0.47% | EXIT | |
| 35 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.99% | +0.04% | -17.79% | |
| 36 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.06% | +198.27% | |
| 37 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.91% | +0.09% | — | |
| 38 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.80% | — | +2.88% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.77% | -0.18% | +2.22% | |
| 40 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.69% | -0.09% | -3.97% | |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.65% | -0.13% | -1.02% | |
| 42 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | — | +1.56% | |
| 43 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | -25.17% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.11% | +0.08% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.10% | +0.01% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.05% | -8.80% | |
| 47 | GAMR | Amplify Video Game Ldrs ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 48 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +1.30% | |
| 49 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.09% | +24.47% | |
| 50 | FINX | Global X Fintech ETF | ETF-科技型 | 0.43% | -0.03% | +1.28% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Phoenix Wealth Advisors 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.0亿，共申报了 124 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Phoenix Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分别为：JPST (10.0%)、JMST (4.0%)、ISCF (3.8%)。其中最大持股仓位 JPST 占据整体投资组合约 10.0% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
JPST
市值: US$2303.1万
在 Q1 2025 季度中，Phoenix Wealth Advisors 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JPST。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。