13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001842362
申报总市值
US$3.0亿
US$3.0亿
122 檔
21.4%
Q3 2024 季度申报显示，Phoenix Wealth Advisors 披露的美股组合总市值为 US$3.0亿，涵盖 122 个不同之权益投资仓位。
Phoenix Wealth Advisors 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 7 个全新仓位及加仓 14 档持股的同时，亦同步清仓 5 档并减仓 24 档标的。
在资产配置集中度方面，Phoenix Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 JPST, JMST, MSFT 等）合计占整体申报市值的 21.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 13.75% | +4.04% | +1244.76% | |
| 2 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 4.36% | +0.36% | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.25% | -0.44% | -1.88% | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.46% | -50.64% | |
| 5 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.46% | +0.22% | +3.36% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.32% | -0.02% | -63.55% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.06% | +8.47% | |
| 8 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.19% | -0.34% | +10.39% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.05% | -0.17% | +11.01% | |
| 10 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 2.02% | — | -3.86% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.97% | -0.01% | -55.55% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.80% | -0.41% | -16.55% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.70% | -0.10% | -10.22% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.62% | -0.16% | -2.61% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.60% | -0.09% | -6.54% | |
| 16 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.01% | -3.61% | |
| 17 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.51% | -0.20% | -15.04% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.02% | +709.29% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.44% | -0.03% | -3.07% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.36% | -0.25% | -1.02% | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.35% | -0.06% | -0.74% | |
| 22 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.34% | -0.19% | -3.30% | |
| 23 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.34% | -0.13% | -2.45% | |
| 24 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 1.28% | +0.04% | +10.50% | |
| 25 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.26% | -0.12% | -16.76% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.25% | -0.07% | -1.32% | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.25% | — | -0.97% | |
| 28 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 1.24% | -0.47% | EXIT | |
| 29 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.23% | -0.41% | +0.22% | |
| 30 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.21% | -0.62% | EXIT | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.16% | — | +777.46% | |
| 32 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 1.16% | -0.12% | +1.92% | |
| 33 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.06% | — | |
| 34 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.05% | — | -0.31% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.95% | -0.18% | -0.22% | |
| 36 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | — | +0.56% | |
| 37 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.91% | — | +0.26% | |
| 38 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | +11.84% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.88% | -0.05% | +0.14% | |
| 40 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.71% | -0.09% | -4.38% | |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.70% | -0.13% | +1.15% | |
| 42 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | +16.00% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.10% | -2.48% | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.05% | -6.42% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.01% | -1.22% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.05% | -2.90% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.11% | -7.60% | |
| 48 | FINX | Global X Fintech ETF | ETF-科技型 | 0.46% | -0.03% | +0.52% | |
| 49 | SBIO | Alps Medical Breakthroughs | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +0.87% | |
| 50 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | +0.53% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Phoenix Wealth Advisors 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.0亿，共申报了 122 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Phoenix Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分别为：JPST (13.8%)、JMST (4.4%)、MSFT (4.3%)。其中最大持股仓位 JPST 占据整体投资组合约 13.8% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
JMST
市值: US$938.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
RJF
前期市值: US$162.3万
在 Q3 2024 季度中，Phoenix Wealth Advisors 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 24 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JMST。 本季清仓仓位包含 RJF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。