13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001842362
申报总市值
US$3.0亿
US$3.0亿
120 檔
19.5%
在 Q2 2024 的 13F 官方备案中，Phoenix Wealth Advisors 管理的美股投资组合规模来到 US$3.0亿，整体持股档数为 120 档。
在 Q2 2024 期间，Phoenix Wealth Advisors 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Phoenix Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, DIVO, MSFT 等）合计占整体申报市值的 19.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.89% | -0.02% | +160.88% | |
| 2 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 7.50% | -0.46% | +108.17% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.86% | -0.44% | +0.79% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.23% | -0.01% | +121.84% | |
| 5 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.49% | +0.22% | +5.29% | |
| 6 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 3.36% | -0.03% | +3.91% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.06% | +9.05% | |
| 8 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 2.15% | — | -17.36% | |
| 9 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.06% | -0.34% | +92.30% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.97% | -0.10% | -2.23% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.95% | -0.41% | -1.28% | |
| 12 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.84% | -0.17% | +15.42% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.81% | +0.02% | -6.56% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.76% | -0.03% | +1.34% | |
| 15 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.01% | -2.11% | |
| 16 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.65% | -0.20% | -3.55% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.62% | -0.16% | +4.05% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.11% | -0.12% | |
| 19 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.60% | -0.19% | -5.48% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.57% | -0.09% | -1.67% | |
| 21 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.44% | -0.12% | -7.39% | |
| 22 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.38% | — | -5.12% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.36% | -0.25% | +69.24% | |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.35% | -0.06% | -1.02% | |
| 25 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.28% | -0.13% | -1.49% | |
| 26 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.21% | -0.62% | EXIT | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.19% | — | +1.21% | |
| 28 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.19% | -0.41% | -0.50% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.18% | -0.07% | -2.55% | |
| 30 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 1.14% | +0.04% | +6.11% | |
| 31 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | -0.12% | +0.84% | |
| 32 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.10% | +4.04% | +3.55% | |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.87% | -0.05% | +33.24% | |
| 34 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.86% | -0.18% | — | |
| 35 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.81% | — | — | |
| 36 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | — | +1.27% | |
| 37 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.81% | — | — | |
| 38 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.06% | +17.80% | |
| 39 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.75% | -0.13% | +1.14% | |
| 40 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.71% | -0.09% | -14.23% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.01% | +898.71% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.10% | +3.13% | |
| 43 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.60% | -0.38% | EXIT | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.05% | +9.07% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.05% | +4.92% | |
| 46 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +23.99% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.11% | -0.23% | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.48% | -0.09% | -15.01% | |
| 49 | FINX | Global X Fintech ETF | ETF-科技型 | 0.44% | -0.03% | -0.97% | |
| 50 | SBIO | Alps Medical Breakthroughs | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | -0.84% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Phoenix Wealth Advisors 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.0亿，共申报了 120 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Phoenix Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (8.9%)、DIVO (7.5%)、MSFT (4.9%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 8.9% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Phoenix Wealth Advisors 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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