13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
188 檔
13.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Phillips Wealth Planners LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.4亿。该机构在本季度申报了 188 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Phillips Wealth Planners LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 12 个全新仓位及加仓 12 档持股的同时，亦同步清仓 16 档并减仓 10 档标的。
在资产配置集中度方面，Phillips Wealth Planners LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, SPY, MSFT 等）合计占整体申报市值的 13.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.87% | -0.22% | +7.52% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.76% | -0.01% | +985.28% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.67% | -0.08% | +7.58% | |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.03% | -0.23% | +187.78% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.80% | +0.18% | +2.14% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.57% | -0.33% | -10.82% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.55% | -0.08% | +4.17% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.43% | -0.02% | +81.00% | |
| 9 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.40% | — | +5.99% | |
| 10 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.36% | -0.88% | EXIT | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.35% | +0.15% | +33.79% | |
| 12 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.33% | — | +3.53% | |
| 13 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.27% | -0.01% | -2.72% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | +0.09% | +9.78% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.09% | -0.79% | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.16% | +0.03% | — | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.16% | -0.02% | +6.10% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.10% | +0.39% | -10.34% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.09% | -0.05% | +5.25% | |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.07% | -0.09% | +3.45% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.02% | +0.03% | -3.07% | |
| 22 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.02% | +0.07% | -13.32% | |
| 23 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.00% | -0.25% | -1.30% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.99% | +0.27% | +3.30% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.99% | -0.92% | EXIT | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.17% | +5.16% | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.94% | -0.07% | -11.65% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.91% | +0.13% | -5.08% | |
| 29 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.90% | +0.17% | -7.49% | |
| 30 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.89% | +0.09% | +17.12% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.88% | +0.10% | +8.81% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.87% | +0.01% | -1.41% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.05% | -8.73% | |
| 34 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.82% | -0.04% | +35.58% | |
| 35 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | +1.87% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.79% | — | +4.04% | |
| 37 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | ETF-其他 | 0.79% | -0.29% | EXIT | |
| 38 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.79% | — | -5.12% | |
| 39 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | — | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.76% | — | +231.34% | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.72% | -0.02% | +10.15% | |
| 42 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.70% | -0.31% | EXIT | |
| 43 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.70% | -0.14% | — | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.67% | -0.20% | -30.81% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.07% | -0.41% | |
| 46 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.15% | -2.01% | |
| 47 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.66% | -0.01% | +4.42% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.65% | +0.03% | -0.87% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.04% | -0.93% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.60% | +0.06% | +17.56% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Phillips Wealth Planners LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 188 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Phillips Wealth Planners LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (4.9%)、SPY (2.8%)、MSFT (2.7%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 4.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VT
市值: US$95.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TTEN
前期市值: US$71.1万
在 Q4 2025 季度中，Phillips Wealth Planners LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 16 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VT。 本季清仓仓位包含 TTEN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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