13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
201 檔
11.6%
Phillips Wealth Planners LLC 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$1.4亿，分散于 201 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2025，Phillips Wealth Planners LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 16 个新仓位，并对 19 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Phillips Wealth Planners LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, MSFT, JPM 等）合计占整体申报市值的 11.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 201 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.59% | -0.22% | -0.47% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.06% | -0.08% | +7.45% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.87% | +0.18% | +2.10% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.86% | -0.33% | -11.82% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.64% | -0.02% | -14.71% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.36% | +0.39% | -0.73% | |
| 7 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.35% | -0.01% | -6.13% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.09% | +22.68% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.27% | — | -1.62% | |
| 10 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | — | +6.59% | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.25% | +0.03% | — | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.22% | -0.02% | +8.68% | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.19% | +0.09% | +11.75% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.18% | -0.08% | +11.98% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.16% | +0.13% | +2.91% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.16% | -0.88% | EXIT | |
| 17 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.12% | -0.09% | +1.60% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.07% | -0.05% | +2.53% | |
| 19 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.06% | -0.25% | -3.18% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.06% | +0.03% | +8.39% | |
| 21 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.06% | +0.07% | -2.18% | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.05% | +0.15% | +3.53% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.10% | +9.62% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.17% | +0.44% | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.92% | -0.07% | +3.04% | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.92% | +0.17% | -22.81% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.89% | -0.20% | -9.09% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.27% | +12.00% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.85% | -0.92% | EXIT | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.84% | +0.01% | +7.77% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.84% | +0.10% | -0.40% | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.05% | +2.83% | |
| 33 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.81% | — | +33.91% | |
| 34 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | ETF-其他 | 0.79% | -0.29% | EXIT | |
| 35 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.09% | +32.79% | |
| 36 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | -1.96% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.07% | — | |
| 38 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.73% | -0.07% | — | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.72% | — | +4.34% | |
| 40 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.71% | — | -2.81% | |
| 41 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.70% | -0.01% | +9.03% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.10% | -51.44% | |
| 43 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.15% | +4.77% | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.02% | +179.61% | |
| 45 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.64% | -0.31% | EXIT | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.63% | +0.03% | -5.01% | |
| 47 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.63% | +0.04% | -10.91% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.09% | +20.48% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.23% | -3.18% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.04% | +6.11% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Phillips Wealth Planners LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 201 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Phillips Wealth Planners LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (4.6%)、MSFT (3.1%)、JPM (1.9%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 4.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EEMA
市值: US$95.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IGV
前期市值: US$50.6万
在 Q3 2025 季度中，Phillips Wealth Planners LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EEMA。 本季清仓仓位包含 IGV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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