13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
173 檔
8.7%
截至 Q1 2025 季度末，Phillips Wealth Planners LLC 的美股持仓估值约为 US$1.4亿，全数申报仓位共有 173 档。
在 Q1 2025 期间，Phillips Wealth Planners LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Phillips Wealth Planners LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, MSFT, JPM 等）合计占整体申报市值的 8.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.45% | -0.22% | -8.24% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.74% | -0.08% | +2.65% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.82% | +0.18% | +2.06% | |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.80% | +0.09% | +2.78% | |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.66% | +0.03% | — | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.63% | -0.02% | +17.49% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.59% | -0.33% | -10.01% | |
| 8 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.02% | +4.41% | |
| 9 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.48% | -0.01% | -11.29% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.40% | +0.39% | +6.78% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.39% | +0.17% | +6.10% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.36% | -0.05% | -14.18% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.29% | -0.02% | +0.52% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.28% | — | +0.94% | |
| 15 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.26% | -0.09% | +79.79% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.26% | +0.03% | +9.44% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.19% | +0.09% | -12.07% | |
| 18 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.18% | — | +48.61% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.16% | +0.10% | +5.45% | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.09% | -0.20% | +6.32% | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.09% | +0.15% | -23.47% | |
| 22 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.06% | -0.25% | +51.95% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.09% | +11.26% | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.10% | -0.26% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.01% | -0.88% | EXIT | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.10% | +4.20% | |
| 27 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.00% | +0.07% | -10.93% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.17% | +5.20% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.96% | +0.13% | +7.61% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.05% | +10.35% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.92% | -0.92% | EXIT | |
| 32 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.91% | -0.18% | +26.65% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.81% | -0.07% | -14.91% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.81% | -0.08% | +4.30% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.80% | — | +186.71% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.78% | +0.06% | — | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.78% | +0.01% | -13.49% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.27% | +39.13% | |
| 39 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.75% | +0.02% | +1.53% | |
| 40 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.72% | +0.05% | -1.54% | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.03% | +32.43% | |
| 42 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 0.72% | — | +61.74% | |
| 43 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.72% | — | +19.86% | |
| 44 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.71% | — | +7.96% | |
| 45 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.70% | -0.31% | EXIT | |
| 46 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.15% | +15.05% | |
| 47 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.67% | +0.04% | -8.99% | |
| 48 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.66% | -0.01% | +8.48% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.03% | -2.47% | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.09% | +27.65% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Phillips Wealth Planners LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 173 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Phillips Wealth Planners LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (4.5%)、MSFT (2.7%)、JPM (1.8%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 4.5% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Phillips Wealth Planners LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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