13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001962628
申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
176 檔
11.1%
在 Q4 2024 申报期间，Phillips Wealth Planners LLC（CIK: 0001962628）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.4亿，共持有 176 个公开申报仓位。
在 Q4 2024 期间，Phillips Wealth Planners LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Phillips Wealth Planners LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, SPY, MSFT 等）合计占整体申报市值的 11.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.99% | -0.22% | +7.04% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.59% | -0.01% | +1139.80% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.72% | -0.08% | +0.43% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.05% | -0.33% | -20.30% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.71% | +0.18% | -1.25% | |
| 6 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.55% | -0.01% | -11.80% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.51% | -0.02% | +2.35% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.49% | -0.05% | +18.18% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.44% | +0.09% | +4.42% | |
| 10 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.41% | +0.09% | -0.50% | |
| 11 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.02% | +4.50% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.36% | +0.15% | +35.94% | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.32% | +0.03% | — | |
| 14 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.32% | +0.07% | -3.04% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.27% | +0.17% | +14.79% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.24% | +0.39% | +2.73% | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | — | |
| 18 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.19% | -0.20% | +7.89% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.16% | — | -25.00% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.12% | -0.02% | +0.19% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.10% | -12.03% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.09% | -20.30% | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.02% | -0.07% | -2.03% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.03% | +5.35% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.98% | +0.10% | +6.29% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.96% | +0.01% | -20.92% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.95% | +0.13% | +29.38% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.89% | -0.08% | -6.15% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.10% | -0.07% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.17% | -0.99% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.19% | -12.04% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | -0.07% | +0.62% | |
| 33 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.75% | +0.04% | — | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.05% | -10.58% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.92% | EXIT | |
| 36 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.72% | — | -2.50% | |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | — | +34.76% | |
| 38 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.69% | -0.25% | +4.18% | |
| 39 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.69% | — | +3.83% | |
| 40 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.66% | +0.02% | +1.55% | |
| 41 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.66% | -0.31% | EXIT | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.04% | +6.58% | |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | +0.36% | |
| 44 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.65% | +0.02% | +18.27% | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.03% | +7.11% | |
| 46 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.63% | -0.01% | +3.85% | |
| 47 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.62% | -0.01% | -0.29% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.62% | +0.03% | -5.02% | |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.61% | -0.03% | -0.17% | |
| 50 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.61% | — | -14.52% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Phillips Wealth Planners LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 176 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Phillips Wealth Planners LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (5.0%)、SPY (3.6%)、MSFT (2.7%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 5.0% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Phillips Wealth Planners LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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