13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
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9.2%
Phillips Wealth Planners LLC 在 Q2 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$1.4亿，分散于 177 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2024 期间，Phillips Wealth Planners LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Phillips Wealth Planners LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, MSFT, AVGO 等）合计占整体申报市值的 9.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.65% | -0.22% | -2.13% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.02% | -0.08% | -0.50% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.05% | -0.33% | -21.29% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.79% | -0.02% | +0.18% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.71% | — | +0.24% | |
| 6 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.64% | -0.01% | +2.23% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.62% | +0.18% | +7.16% | |
| 8 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.02% | +0.22% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.44% | +0.17% | +0.30% | |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.43% | -0.10% | +14.65% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.37% | +0.09% | +4.03% | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.34% | +0.09% | +2.68% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.09% | +14.14% | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.31% | +0.03% | — | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.30% | -0.05% | +4.41% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.29% | +0.39% | -4.31% | |
| 17 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.22% | +0.07% | -1.14% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.18% | +0.19% | +6.78% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.14% | +0.01% | -1.59% | |
| 20 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.10% | +0.05% | +12.39% | |
| 21 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.02% | -0.10% | -1.56% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.08% | +54.24% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.00% | +0.10% | +14.77% | |
| 24 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.99% | -0.25% | +0.21% | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.98% | -0.20% | +26.66% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.94% | -0.02% | +3.62% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.93% | +0.03% | +3.79% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.92% | -0.07% | -1.66% | |
| 29 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.86% | — | -1.86% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.92% | EXIT | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.10% | -2.16% | |
| 32 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.75% | — | -1.26% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.72% | -0.04% | +9.12% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.71% | +0.06% | +22.68% | |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.70% | -0.09% | -0.91% | |
| 36 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.66% | — | +0.28% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.27% | +0.34% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.64% | +0.15% | +0.26% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.04% | +12.73% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.04% | +13.79% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.03% | -2.02% | |
| 42 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 0.63% | — | -8.37% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.63% | +0.03% | -7.79% | |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.63% | -0.03% | -2.88% | |
| 45 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.62% | +0.02% | +3.15% | |
| 46 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.62% | — | -1.97% | |
| 47 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.62% | +0.05% | -6.14% | |
| 48 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.61% | — | +18.84% | |
| 49 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.60% | +0.02% | -11.51% | |
| 50 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.60% | — | -3.16% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Phillips Wealth Planners LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 177 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Phillips Wealth Planners LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (4.7%)、MSFT (3.0%)、AVGO (2.0%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 4.7% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Phillips Wealth Planners LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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