13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001962628
申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
174 檔
8.4%
在 Q1 2024 申报期间，Phillips Wealth Planners LLC（CIK: 0001962628）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.4亿，共持有 174 个公开申报仓位。
在 Q1 2024 期间，Phillips Wealth Planners LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Phillips Wealth Planners LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, MSFT, AVGO 等）合计占整体申报市值的 8.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.65% | -0.22% | -4.03% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.95% | -0.08% | -0.61% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.16% | -0.33% | -17.65% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.74% | — | +6.23% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.66% | -0.02% | -6.03% | |
| 6 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.55% | -0.01% | +3.30% | |
| 7 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.02% | +8.37% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.48% | +0.17% | -19.55% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.44% | +0.18% | -4.32% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.42% | +0.39% | -8.51% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | +0.09% | +9.07% | |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.38% | +0.03% | — | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.33% | +0.09% | +2.62% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.33% | -0.05% | +2.40% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.28% | +0.01% | -0.28% | |
| 16 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.20% | +0.07% | -0.11% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.19% | +0.19% | -8.36% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.10% | +26.26% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.03% | +0.03% | -13.71% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.03% | -0.02% | +6.27% | |
| 21 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.98% | -0.25% | -5.29% | |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.94% | +0.10% | +1.16% | |
| 23 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.93% | -0.10% | -1.67% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.09% | +9.41% | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.90% | -0.20% | -13.86% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.89% | +0.10% | -8.90% | |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | +0.05% | -8.43% | |
| 28 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.86% | — | +4.20% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.85% | -0.07% | -3.42% | |
| 30 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.84% | — | -3.78% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.92% | EXIT | |
| 32 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 0.79% | — | -4.71% | |
| 33 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.77% | — | +19.24% | |
| 34 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.71% | +0.02% | -6.29% | |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.69% | -0.09% | +11.26% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.27% | +3.10% | |
| 37 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.69% | +0.05% | -3.90% | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.68% | -0.03% | -4.00% | |
| 39 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | — | |
| 40 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.66% | +0.15% | — | |
| 41 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.65% | — | +24.56% | |
| 42 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.09% | +0.96% | |
| 43 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.65% | — | +5.67% | |
| 44 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.64% | — | +38.62% | |
| 45 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.64% | +0.05% | -0.97% | |
| 46 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.63% | — | -1.62% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.61% | -0.04% | +25.36% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.04% | +40.68% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.59% | +0.01% | -3.45% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.59% | — | -2.17% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Phillips Wealth Planners LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 174 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Phillips Wealth Planners LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (4.7%)、MSFT (3.0%)、AVGO (2.2%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 4.7% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Phillips Wealth Planners LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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