13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001350660
申报总市值
US$13.1亿
US$13.1亿
291 檔
37.5%
在 Q2 2026 申报期间，Phillips Financial Management, LLC（CIK: 0001350660）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$13.1亿，共持有 291 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，Phillips Financial Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 113 个仓位并完全清仓 14 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Phillips Financial Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, DFCF, DFIC 等）合计占整体申报市值的 37.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
KLAC
市值: US$47.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
LNG
前期市值: US$66.4万
仅显示前 200 大持股（共 291 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.09% | +0.69% | -9.15% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 8.04% | +1.10% | +2.88% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.73% | +0.59% | -5.61% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 6.15% | +1.02% | +2.48% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.95% | +0.47% | -3.40% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.65% | +0.07% | -5.96% | |
| 7 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.57% | -3.57% | EXIT | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.07% | +0.12% | -6.98% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.63% | +0.04% | -13.74% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.61% | +0.14% | -15.11% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.13% | -17.49% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.53% | +0.03% | -3.60% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.30% | +0.10% | -1.84% | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.99% | +0.04% | -14.01% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.16% | -6.91% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.02% | +242.77% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.10% | -25.47% | |
| 18 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.25% | -29.78% | |
| 19 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.26% | -1.26% | EXIT | |
| 20 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 1.23% | +0.08% | -8.24% | |
| 21 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.06% | -22.95% | |
| 22 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.15% | +0.02% | -14.52% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.89% | -0.09% | -34.06% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | -12.43% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | -12.12% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | -1.72% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | +0.02% | +0.63% | |
| 28 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | -1.31% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.39% | -1.65% | |
| 30 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | -23.04% | |
| 31 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.05% | -15.04% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -7.02% | |
| 33 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.55% | — | -8.94% | |
| 34 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.53% | -0.02% | -18.81% | |
| 35 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | -4.66% | |
| 36 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.48% | -0.48% | EXIT | |
| 37 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | -20.51% | |
| 38 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.47% | — | -2.19% | |
| 39 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -22.67% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.09% | -2.91% | |
| 41 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | -18.10% | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | -26.90% | |
| 43 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | -29.97% | |
| 44 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | -25.17% | |
| 45 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.08% | -0.57% | |
| 47 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -23.41% | |
| 48 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -26.92% | |
| 49 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -0.65% | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -23.78% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Phillips Financial Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$13.1亿，共申报了 291 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Phillips Financial Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (11.1%)、DFCF (8.0%)、DFIC (6.7%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 11.1% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，Phillips Financial Management, LLC 共进行了 181 项持仓异动，包含新建仓 25 个仓位、加仓 29 个仓位、减仓 113 个仓位以及清仓 14 个仓位。 其中最大新建仓标的为 KLAC。 本季清仓仓位包含 LNG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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