13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$13.6亿
US$13.6亿
279 檔
31.7%
截至 Q2 2025 季度末，Phillips Financial Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$13.6亿，全数申报仓位共有 279 档。
在 Q2 2025，Phillips Financial Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 28 个既有持股进行加仓（合计增持 29 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Phillips Financial Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, DFCF, DFIC 等）合计占整体申报市值的 31.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 279 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.10% | +0.56% | +0.79% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 6.25% | +0.30% | +6.48% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.74% | — | +1.65% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.73% | +0.20% | +2.90% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.51% | -0.13% | -1.12% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.98% | -0.09% | -3.85% | |
| 7 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.96% | +0.29% | +6.33% | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.34% | -6.55% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.84% | -0.04% | +0.86% | |
| 10 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.78% | +0.24% | +9.50% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.77% | +0.22% | +6.17% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.57% | -0.14% | -1.24% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.40% | +0.29% | +3.02% | |
| 14 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.10% | -0.04% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.05% | -0.39% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.98% | +0.27% | +0.58% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.96% | -0.45% | -1.49% | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.87% | +0.29% | +7.90% | |
| 19 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.15% | -2.65% | |
| 20 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.43% | -0.09% | -2.04% | |
| 21 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 1.42% | -0.09% | +1.63% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.16% | -0.10% | -0.67% | |
| 23 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.54% | -1.10% | |
| 24 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.07% | +4.21% | |
| 25 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.04% | -0.12% | -1.48% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.01% | -0.68% | |
| 27 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.93% | -0.17% | -3.57% | |
| 28 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.93% | -0.07% | -1.71% | |
| 29 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.79% | -0.09% | -19.45% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.10% | -1.97% | |
| 31 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -0.13% | |
| 32 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.70% | -0.12% | -3.08% | |
| 33 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | -2.05% | |
| 34 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.67% | -0.12% | -3.39% | |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | -1.20% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.10% | +0.08% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | +0.08% | +79.13% | |
| 38 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.10% | -4.00% | |
| 39 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | +6.19% | |
| 40 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | -0.18% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | +0.18% | |
| 42 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.05% | +1.04% | |
| 43 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.43% | -0.03% | -9.53% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.42% | — | -2.00% | |
| 45 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.42% | -0.09% | -14.28% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.09% | +36.12% | |
| 47 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | -8.55% | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.07% | -3.10% | |
| 49 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.39% | +0.03% | +5.17% | |
| 50 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -2.74% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Phillips Financial Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$13.6亿，共申报了 279 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Phillips Financial Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (11.1%)、DFCF (6.3%)、DFIC (5.7%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 11.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
INFL
市值: US$87.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IJH
前期市值: US$4605.7万
在 Q2 2025 季度中，Phillips Financial Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 28 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 INFL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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