13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$13.6亿
US$13.6亿
259 檔
27.5%
在 Q4 2024 的 13F 官方备案中，Phillips Financial Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$13.6亿，整体持股档数为 259 档。
在 Q4 2024，Phillips Financial Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 33 个仓位并完全清仓 4 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Phillips Financial Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, DFCF, DFSD 等）合计占整体申报市值的 27.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 259 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.04% | +0.56% | +4.44% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.42% | +0.30% | +63.43% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.53% | +0.20% | +43.00% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.48% | — | +43.61% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.09% | -0.13% | -19.66% | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.34% | -24.64% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.92% | -0.04% | -1.29% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.90% | -0.14% | -22.82% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.89% | -0.09% | -3.15% | |
| 10 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.69% | +0.29% | +30.82% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.59% | +0.22% | +32.13% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.10% | +2.52% | |
| 13 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.24% | +0.24% | +71.26% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.18% | -0.45% | -23.14% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.17% | +0.27% | -3.37% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.05% | -1.82% | |
| 17 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.02% | +0.29% | +43.85% | |
| 18 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.15% | -16.48% | |
| 19 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.62% | +0.29% | +42.71% | |
| 20 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.58% | -0.09% | -5.12% | |
| 21 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 1.42% | -0.09% | +3.56% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.27% | -0.10% | -15.34% | |
| 23 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.21% | -0.07% | -24.84% | |
| 24 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.16% | -0.12% | -7.13% | |
| 25 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.09% | -0.17% | -23.12% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.01% | -2.37% | |
| 27 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.07% | +18.53% | |
| 28 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.96% | -0.09% | -6.69% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.10% | -28.75% | |
| 30 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.54% | +50.17% | |
| 31 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.06% | -16.55% | |
| 32 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.81% | -0.12% | -26.96% | |
| 33 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.79% | -0.12% | -25.56% | |
| 34 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -3.40% | |
| 35 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.10% | -7.56% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.10% | -0.28% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | -11.98% | |
| 38 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | -0.15% | |
| 39 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.53% | -0.03% | -15.18% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.51% | — | -18.90% | |
| 41 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.51% | -0.09% | +3.46% | |
| 42 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +12.76% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.05% | +200.05% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | -3.65% | |
| 45 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +3.33% | |
| 46 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | -13.29% | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.04% | +2.01% | |
| 48 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | -6.57% | |
| 49 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.41% | +0.03% | -3.17% | |
| 50 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | -26.32% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Phillips Financial Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$13.6亿，共申报了 259 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Phillips Financial Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (11.0%)、DFCF (5.4%)、DFSD (4.5%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 11.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
WMB
市值: US$59.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IBDP
前期市值: US$194.2万
在 Q4 2024 季度中，Phillips Financial Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 33 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 WMB。 本季清仓仓位包含 IBDP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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