13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002002630
申报总市值
US$8.9亿
US$8.9亿
167 檔
43.6%
在 Q1 2025 申报期间，Philip James Wealth Mangement, LLC（CIK: 0002002630）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$8.9亿，共持有 167 个公开申报仓位。
在 Q1 2025 期间，Philip James Wealth Mangement, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Philip James Wealth Mangement, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, XOM, OXY-WS 等）合计占整体申报市值的 43.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 30.76% | +0.45% | -4.98% | |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 6.90% | -2.07% | -0.19% | |
| 3 | OXY-WS | Occidental Petroleum-cw27 | 股票-其他 | 4.18% | -2.68% | +12.91% | |
| 4 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.97% | +0.14% | -0.16% | |
| 5 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.26% | -0.87% | -5.47% | |
| 6 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.06% | -0.48% | -4.19% | |
| 7 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.79% | +0.02% | -0.03% | |
| 8 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.61% | -0.09% | -2.28% | |
| 9 | OGN | Organon & Co | 股票-医疗保健 | 1.60% | -0.07% | EXIT | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.56% | -0.03% | +1.65% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.53% | +0.03% | -0.52% | |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.43% | -0.36% | -11.29% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.10% | +1.24% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.36% | -0.12% | -6.22% | |
| 15 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.01% | +2.55% | |
| 16 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 1.13% | +0.32% | +151.44% | |
| 17 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 1.11% | -0.01% | -7.82% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.03% | -0.04% | +107.98% | |
| 19 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | -0.13% | +3.44% | |
| 20 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 0.98% | +0.05% | -2.87% | |
| 21 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.06% | +11.48% | |
| 22 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.97% | -0.32% | -0.40% | |
| 23 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.11% | -9.13% | |
| 24 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.96% | -0.05% | -7.75% | |
| 25 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | +1.41% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.94% | +0.07% | -2.58% | |
| 27 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.84% | -0.10% | +0.92% | |
| 28 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投资级公司债 | 0.76% | -0.04% | +16.78% | |
| 29 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.76% | -0.88% | +4.57% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.74% | -0.39% | -1.02% | |
| 31 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | +0.39% | |
| 32 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.72% | -0.17% | +22.80% | |
| 33 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.70% | +0.06% | -0.51% | |
| 34 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.69% | +0.56% | +4.33% | |
| 35 | DTAN | Sparkline Intl Int Value ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | +8.61% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.04% | -1.66% | |
| 37 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.04% | -4.27% | |
| 38 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.04% | -5.82% | |
| 39 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.62% | -0.02% | -16.48% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.12% | -3.49% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.60% | +0.01% | +0.07% | |
| 42 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.04% | +8.15% | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.03% | -1.99% | |
| 44 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.56% | +0.02% | -6.62% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.02% | -2.26% | |
| 46 | PHDG | Invesco S&p 500 Downside Hed | ETF-大型股与成长 | 0.51% | — | +2.30% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | +0.03% | +223.55% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.04% | -1.87% | |
| 49 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.28% | +255.71% | |
| 50 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.03% | -12.65% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Philip James Wealth Mangement, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$8.9亿，共申报了 167 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Philip James Wealth Mangement, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-B (30.8%)、XOM (6.9%)、OXY-WS (4.2%)。其中最大持股仓位 BRK-B 占据整体投资组合约 30.8% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Philip James Wealth Mangement, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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