PFG Private Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 与前一季相比进行了哪些主要买卖调整？

在 Q2 2025 季度中，PFG Private Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 26 个仓位。其中最大新建仓标的为 VTI。本季清仓仓位包含 DIS。

本页展示的 Q2 2025 13F 数据集的来源与更新机制为何？

本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。

PFG Private Wealth Management, LLC — Q2 2025 13F 持股

Name: PFG Private Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q2 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001799957

申报总市值

US$2.3亿

SEC 官方 13F-HR 申报13F 季报时序数据集Q2 2025CIK: 0001799957Schema.org 结构化 Dataset

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总申报市值

US$2.3亿

申报仓位数

56 檔

前5大集中度

39.5%

前季调仓动作

+1新+21加-2減-26清

PFG Private Wealth Management, LLC Q2 2025 13F 数据集：主要持股与前季比较报告

根据最新整理的 13F 季度数据集，PFG Private Wealth Management, LLC 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.3亿。该机构在本季度申报了 56 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。

在 Q2 2025，PFG Private Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 2 个仓位并完全清仓 26 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。

在资产配置集中度方面，PFG Private Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPYG, VEA 等）合计占整体申报市值的 39.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.72%	+0.26%	+1.09%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	12.05%	+0.60%	-0.09%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.54%	-0.11%	+3.35%
4	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	5.83%	-0.33%	+3.13%
5	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	5.82%	-0.35%	+2.96%
6	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	5.58%	-0.36%	+2.44%
7	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	5.57%	-0.38%	+2.47%
8	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	5.50%	—	+2.92%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.09%	-0.18%	+3.45%
10	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	3.91%	-0.22%	+1.96%
11	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	3.91%	-0.24%	+1.22%
12	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	3.81%	—	+1.24%
13	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.95%	+0.08%	+1.70%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.84%	-0.04%	+2.33%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.16%	+0.05%	+1.94%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.89%	+0.11%	+0.31%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	+0.04%	+0.98%
18	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.67%	+0.17%	+2.79%
19	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	0.55%	-0.07%	-18.86%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.51%	+0.07%	+3.56%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	+0.03%	+12.36%
22	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	ETF-其他	0.47%	—	-0.05%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.41%	+0.02%	+9.70%
24	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.40%	—	-0.06%
25	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	0.30%	—	—
26	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	0.30%	—	—
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.30%	+0.01%	—
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.28%	+0.12%	+4.00%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.28%	-0.13%	EXIT
30	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.28%	+0.14%	+1.03%
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	—	+1.41%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.24%	+0.01%	+1.76%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	-0.09%	+4.82%
34	ANET	Arista Networks Inc	股票-科技	0.23%	+0.07%	+4.95%
35	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.23%	-0.13%	EXIT
36	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.22%	-0.02%	+1.09%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.21%	+0.01%	+13.05%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.18%	+0.12%	+5.30%
39	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.17%	+0.03%	+3.94%
41	CMG	Chipotle Mexican Grill Inc	股票-周期性消费	0.17%	—	+5.61%
42	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.16%	+0.04%	+3.85%
43	PWR	Quanta Services Inc	股票-工业	0.16%	—	+4.12%
44	AMP	Ameriprise Financial Inc	股票-金融	0.16%	+0.02%	+5.21%
45	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.15%	—	—
46	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.15%	—	-3.07%
47	AXP	American Express Co	股票-金融	0.15%	+0.04%	+5.34%
48	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.14%	+0.03%	—
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.14%	+0.04%	+0.36%
50	TMUS	T-mobile US Inc	股票-通信服务	0.14%	-0.03%	+5.12%

1–50 of 56

本季持股变动

PFG Private Wealth Management, LLC 于截至 Q2 2025 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.4%	-0.09%	减仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+3.35%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+1.09%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	NEW	新建仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+0.98%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+12.36%	加仓
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+2.33%	加仓
8	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+13.05%	加仓
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+3.45%	加仓
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.94%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+4.00%	加仓
12	NFLX	Netflix Inc	+0.1%	-18.86%	减仓
13	ANET	Arista Networks Inc	+0.1%	+4.95%	加仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+3.56%	加仓
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+0.31%	加仓
16	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	0%	+3.13%	加仓
17	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	0%	+2.92%	加仓
18	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	-0.1%	+2.96%	加仓
19	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-0.1%	+1.70%	加仓
20	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	-0.1%	+2.44%	加仓
21	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	EXIT	清仓
22	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	-0.1%	+2.47%	加仓
23	DGX	Quest Diagnostics Inc	-0.1%	EXIT	清仓
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	EXIT	清仓
25	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	EXIT	清仓
26	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	EXIT	清仓
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	EXIT	清仓
28	TOL	Toll Brothers Inc	-0.1%	EXIT	清仓
29	AVB	Avalonbay Communities Inc	-0.1%	EXIT	清仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	EXIT	清仓
31	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	EXIT	清仓
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	EXIT	清仓
33	J	Jacobs Solutions Inc	-0.1%	EXIT	清仓
34	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	EXIT	清仓
35	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	EXIT	清仓
36	SHEL	Shell Plc-adr	-0.1%	EXIT	清仓
37	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	-0.1%	EXIT	清仓
38	6D8	Dupont De Nemours Inc	-0.1%	EXIT	清仓
39	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & Inc	-0.1%	EXIT	清仓
40	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	EXIT	清仓
41	ZTS	Zoetis Inc	-0.1%	EXIT	清仓
42	AMGN	Amgen Inc	-0.1%	EXIT	清仓
43	MA	Mastercard Inc - A	-0.1%	EXIT	清仓
44	SO	Southern Co/the	-0.1%	EXIT	清仓
45	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.1%	+1.96%	加仓
46	PSX	Phillips 66	-0.1%	EXIT	清仓
47	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.1%	+1.24%	加仓
48	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.1%	+1.22%	加仓
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	EXIT	清仓
50	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	EXIT	清仓

PFG Private Wealth Management, LLC Q2 2025 常见问题解答 (FAQ)

PFG Private Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 的 13F 申报总市值与持股数量是多少？

根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，PFG Private Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 56 个公开持股仓位。

PFG Private Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 的核心持股（前几大持仓）包含哪些股票？

在 Q2 2025 季度，PFG Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (13.7%)、SPYG (12.1%)、VEA (9.5%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 13.7% 的权重。

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