13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
39 檔
29.0%
Q3 2025 季度申报显示，Peterson Wealth Management 披露的美股组合总市值为 US$2.1亿，涵盖 39 个不同之权益投资仓位。
Peterson Wealth Management 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 15 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 19 档标的。
在资产配置集中度方面，Peterson Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, SPY, VIG 等）合计占整体申报市值的 29.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.10% | +2.41% | -24.72% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.88% | +1.08% | -23.76% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 9.02% | +1.04% | -14.16% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.76% | +0.09% | -27.61% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.32% | -0.14% | +3.17% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 4.19% | -0.10% | +3.37% | |
| 7 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 4.18% | +0.73% | -17.09% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.67% | +0.26% | -26.22% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 3.51% | +0.22% | +4.12% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.47% | -0.06% | +4.68% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.39% | +1.47% | -25.18% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.18% | -0.16% | -10.30% | |
| 13 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 3.10% | — | +1.02% | |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.08% | +0.45% | -16.81% | |
| 15 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 3.07% | — | — | |
| 16 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 2.35% | — | +1.24% | |
| 17 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 2.35% | -0.01% | -0.81% | |
| 18 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.33% | -0.24% | -20.70% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.16% | +0.34% | -5.23% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.78% | +1.17% | -45.60% | |
| 21 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 1.38% | -0.11% | -12.80% | |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.26% | -0.26% | -6.97% | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.06% | -1.03% | EXIT | |
| 24 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.04% | -0.08% | -27.19% | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.03% | -3.17% | -43.81% | |
| 26 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.97% | -0.10% | +3.58% | |
| 27 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 0.74% | +0.24% | -20.65% | |
| 28 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 0.69% | — | — | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | +0.05% | +47.85% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.09% | — | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | +1.20% | — | |
| 32 | EIG | Employers Holdings Inc | 股票-其他 | 0.30% | — | +0.73% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.27% | +0.05% | +9.07% | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +0.28% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.09% | +0.91% | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.18% | -0.01% | +0.27% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | +0.32% | |
| 39 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.43% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Peterson Wealth Management 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 39 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Peterson Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQ (11.1%)、SPY (10.9%)、VIG (9.0%)。其中最大持股仓位 QQQ 占据整体投资组合约 11.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XHB
市值: US$443.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPYD
前期市值: US$513.6万
在 Q3 2025 季度中，Peterson Wealth Management 共进行了 41 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XHB。 本季清仓仓位包含 SPYD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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