13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
53 檔
20.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Peterson Wealth Management 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.1亿。该机构在本季度申报了 53 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Peterson Wealth Management 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Peterson Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 SPY, QQQ, VIG 等）合计占整体申报市值的 20.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.44% | +1.08% | +3.39% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.11% | +2.41% | +3.34% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.30% | +1.04% | -6.06% | |
| 4 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 4.96% | -0.01% | -16.83% | |
| 5 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 4.30% | -0.26% | +6.40% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.83% | -0.10% | +43.60% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.34% | +0.05% | +3.10% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.06% | +1.47% | +20.57% | |
| 9 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 3.05% | +0.73% | +2.25% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.91% | +1.20% | +105.46% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.75% | — | -1.40% | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.03% | +8.44% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.48% | +0.09% | +31.80% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.45% | -0.14% | +5.86% | |
| 15 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 2.37% | — | -2.27% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.19% | +0.22% | +288.09% | |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.98% | -1.03% | EXIT | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.96% | +1.95% | +25.10% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.74% | -0.06% | +33.63% | |
| 20 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.72% | -0.10% | +6.90% | |
| 21 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 1.71% | +0.24% | +2.23% | |
| 22 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.69% | -0.01% | -0.41% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.58% | +0.02% | +42.27% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.50% | +0.04% | +25.49% | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.49% | -3.17% | +43.47% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.49% | — | -4.06% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.42% | -2.36% | +14.22% | |
| 28 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.01% | NEW | |
| 29 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.40% | — | +115.03% | |
| 30 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 1.38% | — | +28.17% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.32% | — | +298.59% | |
| 32 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.28% | — | NEW | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | -0.09% | +7.89% | |
| 34 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 1.08% | -0.11% | +90.64% | |
| 35 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.94% | — | +295.90% | |
| 36 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.89% | -4.71% | +455.44% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.88% | — | — | |
| 38 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.88% | -0.08% | -2.71% | |
| 39 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.73% | — | — | |
| 40 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.68% | — | — | |
| 41 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.68% | -0.30% | +4.85% | |
| 42 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.61% | — | +109.51% | |
| 43 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.45% | +0.45% | -1.58% | |
| 44 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 45 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.35% | -0.02% | EXIT | |
| 46 | EIG | Employers Holdings Inc | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 47 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.32% | — | -6.37% | |
| 48 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.31% | — | -7.24% | |
| 49 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +1.51% | |
| 50 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Peterson Wealth Management 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 53 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Peterson Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (8.4%)、QQQ (8.1%)、VIG (6.3%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 8.4% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Peterson Wealth Management 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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