13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$8.6亿
US$8.6亿
83 檔
39.6%
Q4 2024 季度申报显示，Peterson Wealth Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$8.6亿，涵盖 83 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024，Peterson Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 50 个既有持股进行加仓（合计增持 55 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Peterson Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, SPDW, JPST 等）合计占整体申报市值的 39.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 29.70% | +0.94% | -1.45% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 9.74% | +0.21% | -0.98% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 8.61% | -4.75% | +0.20% | |
| 4 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 6.73% | +0.32% | +7.68% | |
| 5 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 6.69% | -0.27% | +2.97% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 5.58% | -0.33% | +0.39% | |
| 7 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 3.48% | -0.20% | +55.58% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.07% | -6.48% | |
| 9 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.03% | -6.56% | |
| 10 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.08% | -0.04% | +43.36% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.06% | -5.48% | |
| 12 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.60% | +0.08% | +114.87% | |
| 13 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.01% | +1008.57% | |
| 14 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.01% | -0.90% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.13% | -0.02% | +24.00% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.05% | — | -5.90% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.10% | +216.61% | |
| 18 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.04% | +257.90% | |
| 19 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -8.76% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.09% | +4.56% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.60% | -0.02% | -1.53% | |
| 22 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.58% | +0.05% | +73.71% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.06% | +2.52% | |
| 24 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | +17.93% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.47% | -0.04% | +0.67% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.37% | EXIT | |
| 27 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +895.66% | |
| 28 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +59.91% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.07% | +6.96% | |
| 30 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -4.28% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -3.90% | |
| 32 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | +42.37% | |
| 33 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.24% | — | -20.15% | |
| 34 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.19% | -0.01% | +238.79% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.02% | +0.54% | |
| 36 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -16.84% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.02% | -2.89% | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -2.46% | |
| 39 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.15% | +0.03% | +0.18% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.03% | -11.76% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.04% | +1.23% | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -0.05% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.01% | -1.07% | |
| 44 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.22% | |
| 45 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.46% | |
| 46 | FIGB | Fidelity Invest Grd Bnd ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | +210.10% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | +9.79% | |
| 48 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.12% | +0.80% | +142.39% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.01% | +12.15% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.04% | -3.73% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Peterson Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$8.6亿，共申报了 83 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Peterson Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (29.7%)、SPDW (9.7%)、JPST (8.6%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 29.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CGIB
市值: US$53.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DAL
前期市值: US$50.0万
在 Q4 2024 季度中，Peterson Wealth Advisors, LLC 共进行了 85 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 50 个仓位、减仓 25 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CGIB。 本季清仓仓位包含 DAL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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