13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$11.9亿
US$11.9亿
81 檔
53.7%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$11.9亿，整体持股档数为 81 档。
在 Q1 2026，Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 33 个既有持股进行加仓（合计增持 39 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFCF, AVLV, DUHP 等）合计占整体申报市值的 53.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 17.68% | -0.26% | +4.18% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 14.79% | +0.11% | +1.50% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 9.97% | +0.59% | +3.44% | |
| 4 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 9.60% | -0.23% | +4.20% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.53% | +0.42% | +3.87% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.18% | +0.07% | +2.42% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.75% | -0.21% | +6.68% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.41% | -0.42% | -0.37% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.63% | -0.44% | -0.65% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.99% | +0.12% | +1.03% | |
| 11 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.73% | -0.06% | +1.84% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.06% | +31.12% | |
| 13 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.27% | +0.05% | -1.18% | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | -0.01% | -1.61% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.12% | +88.67% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.02% | -0.59% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +0.19% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 19 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | -1.27% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +3.44% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.05% | +32.24% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.03% | +1.04% | |
| 23 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -0.09% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.01% | +1.04% | |
| 25 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -0.48% | |
| 26 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.17% | +0.01% | -2.27% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.05% | — | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.13% | — | +0.51% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.05% | -0.99% | |
| 30 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | -1.19% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +2.14% | |
| 32 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | +17.76% | |
| 33 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +2.75% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | +0.07% | +7.43% | |
| 35 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.11% | — | -0.57% | |
| 36 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | -0.01% | -1.54% | |
| 37 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.10% | — | -0.24% | |
| 38 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -5.49% | |
| 39 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.09% | — | +19.48% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.08% | +0.01% | -8.72% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | — | +7.12% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.07% | +0.01% | +19.32% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.07% | -0.02% | -0.55% | |
| 44 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -3.21% | |
| 45 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | -0.76% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.06% | -0.01% | -13.68% | |
| 47 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 48 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.06% | — | — | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.05% | +0.07% | +125.96% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | +3.60% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$11.9亿，共申报了 81 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFCF (17.7%)、AVLV (14.8%)、DUHP (10.0%)。其中最大持股仓位 DFCF 占据整体投资组合约 17.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PSX
市值: US$25.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
V
前期市值: US$20.4万
在 Q1 2026 季度中，Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 共进行了 70 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 33 个仓位、减仓 30 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PSX。 本季清仓仓位包含 V。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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