13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001575239
申报总市值
US$63.6亿
US$63.6亿
1031 檔
11.2%
在 Q1 2025 申报期间，Perigon Wealth Management, LLC（CIK: 0001575239）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$63.6亿，共持有 1031 个公开申报仓位。
在 Q1 2025，Perigon Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Perigon Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, NVDA, IVV 等）合计占整体申报市值的 11.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
AAPL
市值: US$2.5亿
仅显示前 200 大持股（共 1031 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.44% | -0.04% | -3.05% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.87% | -0.02% | -2.07% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.74% | -0.02% | -5.10% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.12% | +0.15% | +0.53% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.12% | — | -0.18% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.69% | -0.16% | -2.57% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.50% | +0.70% | -4.61% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.45% | — | +2.17% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.36% | +0.02% | -0.10% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.13% | -0.01% | -0.44% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.11% | +0.13% | -0.32% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.05% | -0.10% | +0.44% | |
| 13 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 1.04% | +0.05% | +0.72% | |
| 14 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.03% | -0.33% | -0.05% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.05% | -2.98% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.86% | +0.11% | +4.03% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | -3.03% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.79% | -0.03% | -1.10% | |
| 19 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.78% | +0.09% | -25.85% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.07% | -1.14% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | +11.60% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.75% | -0.05% | -3.79% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.71% | -0.26% | +11.11% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | +8.26% | |
| 25 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | +17.47% | |
| 26 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.66% | -0.04% | -0.12% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.09% | -0.15% | |
| 28 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | +6.29% | |
| 29 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.62% | — | +27.29% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | -8.18% | |
| 31 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.05% | +44.10% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.59% | -0.04% | +0.21% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.01% | -4.56% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | — | -1.06% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.06% | +3.91% | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.52% | -0.14% | +24.69% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.02% | +1.20% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | -0.15% | +37.23% | |
| 39 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +169.50% | |
| 40 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +8.38% | |
| 41 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.49% | +0.03% | +7.06% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -26.60% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.07% | -2.26% | |
| 44 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +6.67% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.44% | -0.10% | -10.29% | |
| 46 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +9.24% | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -0.64% | |
| 48 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.41% | +0.06% | -10.19% | |
| 49 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.40% | — | +2.38% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.40% | — | +3.88% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Perigon Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$63.6亿，共申报了 1031 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Perigon Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (6.4%)、NVDA (4.9%)、IVV (2.7%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 6.4% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，Perigon Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AAPL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。