13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001801523
申报总市值
US$15.1亿
US$15.1亿
397 檔
12.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Perennial Investment Advisors, LLC 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$15.1亿。该机构在本季度申报了 397 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024，Perennial Investment Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 43 个新仓位，并对 84 个既有持股进行加仓（合计增持 127 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Perennial Investment Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYG, AAPL, SPYV 等）合计占整体申报市值的 12.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
SPMO
市值: US$153.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
前期市值: US$236.5万
仅显示前 200 大持股（共 397 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.12% | +0.01% | -8.20% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.85% | -0.14% | -3.01% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.05% | -0.52% | -11.46% | |
| 4 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 3.72% | -0.61% | +11.32% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.56% | -0.13% | +0.58% | |
| 6 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 2.66% | -0.21% | +4.68% | |
| 7 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.44% | +0.17% | +0.44% | |
| 8 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.09% | +0.09% | +44.10% | |
| 9 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.91% | +0.05% | +55.88% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.71% | -0.26% | +6.29% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.63% | +0.03% | -2.58% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.62% | -0.09% | +8.04% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.57% | -0.05% | +432.89% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.55% | -0.06% | +5.04% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.08% | -1.76% | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.27% | -0.01% | +909.19% | |
| 17 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.23% | -0.07% | -43.57% | |
| 18 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.01% | +11.11% | |
| 19 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.22% | -0.03% | +62.87% | |
| 20 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 1.20% | -0.16% | +50.87% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.14% | -0.12% | +82.12% | |
| 22 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.13% | -0.63% | +925.12% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | -0.24% | +9.28% | |
| 24 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 1.05% | -0.04% | +0.42% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.04% | +0.08% | +2.18% | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.01% | +0.12% | -11.60% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.17% | +8.20% | |
| 28 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.16% | +26.87% | |
| 29 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | -1.69% | |
| 30 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.81% | — | -2.02% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.08% | +7.23% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | +1.22% | +365.39% | |
| 33 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.69% | -0.06% | +3.74% | |
| 34 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | +999.41% | |
| 35 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | +29.27% | |
| 36 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.55% | -0.08% | -1.66% | |
| 37 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | -47.96% | |
| 38 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +1.43% | |
| 39 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -47.42% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.07% | -5.60% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.12% | +2.87% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.02% | +8.64% | |
| 43 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +8.74% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.03% | +2.48% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.49% | +0.10% | +1.32% | |
| 46 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.03% | +0.65% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.47% | +0.01% | +7.40% | |
| 48 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | -12.56% | |
| 49 | CLM | Cornerstone Strategic Invest | 股票-其他 | 0.44% | -0.04% | +5.88% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -5.90% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Perennial Investment Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$15.1亿，共申报了 397 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Perennial Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYG (5.1%)、AAPL (4.8%)、SPYV (4.0%)。其中最大持股仓位 SPYG 占据整体投资组合约 5.1% 的权重。
在 Q4 2024 季度中，Perennial Investment Advisors, LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 43 个仓位、加仓 84 个仓位、减仓 45 个仓位以及清仓 28 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPMO。 本季清仓仓位包含 。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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