13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.7亿
US$3.7亿
105 檔
46.2%
Q4 2025 季度申报显示，Penobscot Wealth Management 披露的美股组合总市值为 US$3.7亿，涵盖 105 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，Penobscot Wealth Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 34 个既有持股进行加仓（合计增持 39 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Penobscot Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, DFGP, VEA 等）合计占整体申报市值的 46.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.31% | +0.49% | +2.25% | |
| 2 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 14.36% | -2.17% | +6.38% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.46% | +0.23% | +2.34% | |
| 4 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 4.49% | +0.93% | +6.31% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.81% | +0.44% | +0.55% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.58% | +0.07% | +3.28% | |
| 7 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 2.91% | +0.13% | +4.65% | |
| 8 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.68% | +0.01% | +4.57% | |
| 9 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.52% | -0.05% | +1.99% | |
| 10 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.01% | +3.69% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.48% | -0.04% | +0.43% | |
| 12 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.44% | -0.12% | -5.42% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.40% | +0.15% | +9.31% | |
| 14 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.32% | -0.05% | +1.50% | |
| 15 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 1.31% | -0.06% | +2.65% | |
| 16 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.06% | -3.21% | |
| 17 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.01% | -1.44% | |
| 18 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | +3.03% | |
| 19 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 1.09% | +0.02% | +3.46% | |
| 20 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.03% | +0.39% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.97% | -1.05% | +0.50% | |
| 22 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 0.90% | +0.08% | +2.27% | |
| 23 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | -2.18% | |
| 24 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | +2.50% | |
| 25 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | +0.30% | |
| 26 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | +1.90% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +5.69% | |
| 28 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.53% | -0.52% | -4.57% | |
| 29 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-其他 | 0.49% | +0.07% | +1.52% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.49% | +0.10% | +114.11% | |
| 31 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.05% | -1.28% | |
| 32 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +101.43% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.02% | +23.90% | |
| 34 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | +1.55% | |
| 35 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +0.33% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.01% | +3.44% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +3.90% | |
| 38 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.38% | — | +1.25% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +1.07% | |
| 40 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +0.08% | |
| 41 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.17% | +3.30% | |
| 42 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.29% | — | |
| 43 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.03% | +8.90% | |
| 44 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.23% | +9.57% | |
| 45 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.31% | +0.06% | -0.73% | |
| 46 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +29.20% | |
| 47 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.31% | +0.11% | +3.43% | |
| 48 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | -22.93% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.04% | +5.50% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -0.47% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Penobscot Wealth Management 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.7亿，共申报了 105 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Penobscot Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (19.3%)、DFGP (14.4%)、VEA (11.5%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 19.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SHYD
市值: US$24.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SHYG
前期市值: US$125.0万
在 Q4 2025 季度中，Penobscot Wealth Management 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 34 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SHYD。 本季清仓仓位包含 SHYG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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