13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.7亿
US$3.7亿
76 檔
25.9%
截至 Q3 2024 季度末，Penobscot Wealth Management 的美股持仓估值约为 US$3.7亿，全数申报仓位共有 76 档。
在 Q3 2024，Penobscot Wealth Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 37 个既有持股进行加仓（合计增持 41 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Penobscot Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, VEA, IAGG 等）合计占整体申报市值的 25.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 21.90% | +0.49% | +3.41% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 16.50% | +0.23% | +4.40% | |
| 3 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 5.31% | +0.93% | +9.02% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.61% | +0.44% | +9.83% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.92% | +0.07% | +8.08% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.93% | -0.05% | +8.74% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.80% | -0.05% | +5.80% | |
| 8 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 2.79% | -2.17% | +8.66% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.04% | +6.44% | |
| 10 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.14% | — | +5.03% | |
| 11 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.06% | +7.26% | |
| 12 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 1.82% | -0.02% | +8.61% | |
| 13 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.03% | -2.11% | |
| 14 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.01% | +6.91% | |
| 15 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 1.65% | +0.02% | +8.83% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.51% | -1.05% | -0.47% | |
| 17 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-其他 | 1.40% | +0.07% | +8.45% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.38% | -0.04% | +2.86% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.10% | +0.15% | +1.68% | |
| 20 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 1.06% | -0.52% | +5.87% | |
| 21 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.01% | — | +7.02% | |
| 22 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.02% | +7.61% | |
| 23 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | +12.01% | |
| 24 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.05% | -6.48% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.94% | +0.03% | -10.57% | |
| 26 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | +10.00% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | +3.57% | |
| 28 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.05% | NEW | |
| 29 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.71% | +0.01% | -6.67% | |
| 30 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.58% | — | -7.55% | |
| 31 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 0.57% | +0.08% | +11.10% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.01% | -4.81% | |
| 33 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | +1.56% | |
| 34 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +7.86% | |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -4.47% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.04% | +0.90% | |
| 37 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.37% | — | +1.17% | |
| 38 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.04% | +0.03% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.02% | +113.66% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.18% | EXIT | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.31% | +0.10% | -1.65% | |
| 42 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | -4.81% | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +0.05% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -2.90% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | +0.01% | +3.29% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.03% | +1.53% | |
| 47 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.24% | +0.06% | +0.10% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.24% | +0.04% | +67.12% | |
| 49 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.29% | +72.16% | |
| 50 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Penobscot Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.7亿，共申报了 76 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Penobscot Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (21.9%)、VEA (16.5%)、IAGG (5.3%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 21.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPDW
市值: US$24.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MU
前期市值: US$24.9万
在 Q3 2024 季度中，Penobscot Wealth Management 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 37 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPDW。 本季清仓仓位包含 MU。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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