13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
39 檔
37.6%
在 Q4 2024 的 13F 官方备案中，Penney Financial, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.9亿，整体持股档数为 39 档。
在 Q4 2024，Penney Financial, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 23 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Penney Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 GSLC, VTI, VEA 等）合计占整体申报市值的 37.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 29.06% | -22.64% | +0.07% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 22.26% | -0.02% | -0.21% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.86% | +0.08% | +3.94% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.75% | -0.12% | +1.86% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.11% | -0.38% | +209.09% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.34% | -0.38% | +4.04% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.33% | -2.34% | +1.22% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.10% | -0.19% | +1.99% | |
| 9 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.42% | +5.49% | |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.59% | +0.05% | +6.63% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.57% | -0.53% | +3.43% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.03% | +0.03% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.64% | +5.53% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.73% | +0.02% | — | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.60% | -1.65% | +4.48% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.10% | — | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +344.77% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.02% | +2.36% | |
| 20 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | -0.30% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.01% | +6.16% | |
| 22 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.40% | — | +13.06% | |
| 23 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.39% | +0.05% | — | |
| 24 | NSP | Insperity Inc | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 27 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 28 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.22% | -0.14% | EXIT | |
| 29 | GVA | Granite Construction Inc | 股票-工业 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 30 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 股票-能源 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.03% | +38.14% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 33 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.17% | — | — | |
| 34 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.28% | +14.87% | |
| 35 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.16% | — | — | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.16% | — | — | |
| 37 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +200.00% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | — | — | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.14% | +0.08% | NEW |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Penney Financial, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 39 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Penney Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：GSLC (29.1%)、VTI (22.3%)、VEA (8.9%)。其中最大持股仓位 GSLC 占据整体投资组合约 29.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
LNG
市值: US$58.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VTI
前期市值: US$3250.7万
在 Q4 2024 季度中，Penney Financial, LLC 共进行了 25 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LNG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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