13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
34 檔
34.8%
在 Q2 2024 的 13F 官方备案中，Penney Financial, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.9亿，整体持股档数为 34 档。
在 Q2 2024 期间，Penney Financial, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Penney Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 GSLC, VTI, VEA 等）合计占整体申报市值的 34.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 30.19% | -22.64% | -3.71% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 21.55% | -0.02% | +2.86% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.62% | +0.08% | -2.40% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.74% | -0.12% | -2.36% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.78% | -0.38% | +6.58% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.43% | -0.38% | +5.95% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.28% | -2.34% | -2.42% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.25% | -0.19% | -2.71% | |
| 9 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.42% | +15.78% | |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.66% | +0.05% | -3.21% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.62% | -0.53% | +4.83% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.03% | +0.03% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.64% | -0.65% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.02% | +16.10% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.66% | -1.65% | -4.10% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.10% | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.02% | — | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | — | |
| 19 | NSP | Insperity Inc | 股票-其他 | 0.47% | — | — | |
| 20 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | -2.67% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 22 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.34% | — | +6.25% | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -0.82% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 26 | GVA | Granite Construction Inc | 股票-工业 | 0.28% | -0.01% | -13.99% | |
| 27 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 股票-能源 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 28 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.26% | -0.14% | EXIT | |
| 29 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -9.56% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -10.26% | |
| 31 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.16% | — | — | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | — | — | |
| 33 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Penney Financial, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 34 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Penney Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：GSLC (30.2%)、VTI (21.6%)、VEA (9.6%)。其中最大持股仓位 GSLC 占据整体投资组合约 30.2% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Penney Financial, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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