13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002094948
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
59 檔
40.7%
在 Q2 2026 申报期间，Peak Wealth Management LLC（CIK: 0002094948）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.5亿，共持有 59 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，Peak Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 24 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Peak Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHV, SCHG, DYNF 等）合计占整体申报市值的 40.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
BLCR
市值: US$420.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IAGG
前期市值: US$292.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 11.40% | -0.46% | +19.43% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 10.46% | +0.81% | +15.04% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 8.16% | +1.44% | +4.25% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 6.11% | -1.32% | -16.73% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.74% | -0.53% | +9.14% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 5.70% | -5.48% | +11.37% | |
| 7 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 5.09% | -4.16% | -0.04% | |
| 8 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 4.67% | -2.09% | -11.77% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.88% | -0.27% | -33.10% | |
| 10 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 2.95% | +0.01% | — | |
| 11 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.78% | -0.34% | -15.05% | |
| 12 | JHMB | John Hancock Mortgage-backed | ETF-其他 | 2.75% | -0.12% | +7.89% | |
| 13 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.24% | — | |
| 14 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.01% | — | |
| 15 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 2.18% | +0.57% | -4.20% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.99% | +0.28% | +0.07% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.81% | -1.39% | +46.79% | |
| 18 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.72% | -0.19% | +22.31% | |
| 19 | JAJL | Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy | ETF-其他 | 1.71% | -0.04% | +0.05% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.62% | +0.02% | +2.25% | |
| 21 | ZFEB | Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | — | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.01% | +0.07% | +9.81% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.86% | — | +7.22% | |
| 24 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.76% | -0.21% | -16.70% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -84.03% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.19% | -5.95% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | +1.23% | +35.38% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +559.51% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | +3.98% | |
| 31 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 0.47% | -0.30% | — | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 33 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.05% | — | |
| 35 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | — | -8.62% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.36% | -0.07% | +16.24% | |
| 38 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.16% | +6.19% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.30% | +0.52% | +4.54% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.28% | -0.04% | +0.49% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.03% | +0.10% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | — | — | |
| 43 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 45 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.20% | — | — | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.08% | +0.66% | |
| 47 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | — | +0.13% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.18% | — | +0.40% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.17% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Peak Wealth Management LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 59 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Peak Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHV (11.4%)、SCHG (10.5%)、DYNF (8.2%)。其中最大持股仓位 SCHV 占据整体投资组合约 11.4% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，Peak Wealth Management LLC 共进行了 45 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BLCR。 本季清仓仓位包含 IAGG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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