13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
54 檔
34.7%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Peak Wealth Management LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.4亿，整体持股档数为 54 档。
在 Q1 2026，Peak Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 23 个既有持股进行加仓（合计增持 28 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Peak Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHV, SCHG, DYNF 等）合计占整体申报市值的 34.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 9.78% | +1.62% | -8.65% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 9.15% | +1.31% | -5.52% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 7.83% | +0.33% | -13.23% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 7.67% | -1.56% | +31.46% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.17% | -0.43% | +2.77% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 6.02% | -0.32% | +86.47% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 5.71% | -1.83% | +5.19% | |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 4.17% | +0.92% | +8.64% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.13% | -3.49% | -3.83% | |
| 10 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 3.87% | +0.80% | +12.21% | |
| 11 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.80% | -1.02% | -25.76% | |
| 12 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 3.30% | -1.12% | +0.13% | |
| 13 | JHMB | John Hancock Mortgage-backed | ETF-其他 | 2.99% | -0.24% | +3.82% | |
| 14 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.40% | -2.40% | EXIT | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.03% | -0.04% | +0.08% | |
| 16 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.95% | -0.23% | — | |
| 17 | JAJL | Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy | ETF-其他 | 1.94% | -0.23% | -3.30% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.62% | — | +1.60% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.42% | +0.39% | +20.69% | |
| 20 | ZFEB | Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F | ETF-其他 | 1.26% | -0.16% | — | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.26% | -0.25% | -53.15% | |
| 22 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.06% | -0.30% | +20.39% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.97% | -0.37% | -0.06% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.05% | — | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | +9.45% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.07% | |
| 27 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | — | |
| 28 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.08% | +1.24% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.05% | -2.70% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.05% | +23.71% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.10% | -1.15% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | -0.89% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.28% | +0.08% | — | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.28% | — | +0.58% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.02% | +0.10% | |
| 38 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.03% | -0.79% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.05% | +0.22% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.06% | +1.90% | |
| 43 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +3.10% | |
| 44 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +12.79% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 48 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.13% | — | |
| 49 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 50 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.18% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Peak Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 54 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Peak Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHV (9.8%)、SCHG (9.2%)、DYNF (7.8%)。其中最大持股仓位 SCHV 占据整体投资组合约 9.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SHLD
市值: US$237.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLK
前期市值: US$48.5万
在 Q1 2026 季度中，Peak Wealth Management LLC 共进行了 43 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SHLD。 本季清仓仓位包含 XLK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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