13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.4亿
US$4.4亿
98 檔
31.5%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Peak Financial Management, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$4.4亿，整体持股档数为 98 档。
在 Q4 2025，Peak Financial Management, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 43 个仓位并完全清仓 5 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Peak Financial Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VXUS, VTI, SPGM 等）合计占整体申报市值的 31.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 11.58% | -0.12% | -0.79% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.05% | -0.05% | -2.25% | |
| 3 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 7.31% | +0.02% | -0.47% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.55% | -0.06% | +2.16% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.35% | -0.05% | -5.61% | |
| 6 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 3.92% | -0.05% | +3.64% | |
| 7 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 3.84% | +0.11% | -2.19% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.32% | -0.15% | +4.19% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.16% | +0.14% | +1.97% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.14% | +0.01% | +0.32% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.05% | -0.13% | +2.60% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.04% | -0.28% | +1.17% | |
| 13 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 3.04% | -0.10% | +6.43% | |
| 14 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股与成长 | 2.75% | +0.01% | +0.10% | |
| 15 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 2.74% | -0.01% | +2.34% | |
| 16 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.04% | +15.90% | |
| 17 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.07% | +3.31% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.17% | -0.21% | +0.05% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.01% | +4.31% | |
| 20 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.40% | +5.56% | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.01% | -1.39% | |
| 22 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.12% | +1.81% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.21% | -5.17% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | -4.23% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | +0.05% | -14.06% | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.03% | -1.92% | |
| 27 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.91% | +0.01% | -0.81% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | -0.41% | |
| 29 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.65% | — | -1.05% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | — | -0.91% | |
| 31 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | +0.36% | |
| 32 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | -2.03% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.11% | +21.99% | |
| 34 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -4.64% | |
| 35 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.03% | -3.14% | |
| 36 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避险与商品 | 0.44% | +0.07% | -0.53% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | -2.60% | |
| 38 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -4.39% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.30% | -0.01% | +0.13% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.02% | -20.98% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -3.37% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.25% | — | -5.86% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.03% | -6.31% | |
| 44 | RSPM | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.01% | -8.19% | |
| 45 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 46 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -0.62% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.20% | — | -31.17% | |
| 48 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.19% | +0.01% | -0.96% | |
| 49 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.18% | — | -2.26% | |
| 50 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -2.29% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Peak Financial Management, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.4亿，共申报了 98 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Peak Financial Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VXUS (11.6%)、VTI (8.1%)、SPGM (7.3%)。其中最大持股仓位 VXUS 占据整体投资组合约 11.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DE
市值: US$23.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BSX
前期市值: US$30.7万
在 Q4 2025 季度中，Peak Financial Management, Inc. 共进行了 85 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 35 个仓位、减仓 43 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DE。 本季清仓仓位包含 BSX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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