13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001669662
申报总市值
US$4.4亿
US$4.4亿
95 檔
29.3%
在 Q2 2025 申报期间，Peak Financial Management, Inc.（CIK: 0001669662）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.4亿，共持有 95 个公开申报仓位。
在 Q2 2025，Peak Financial Management, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 42 个仓位并完全清仓 10 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Peak Financial Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VXUS, VTI, SPGM 等）合计占整体申报市值的 29.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 11.66% | -0.12% | +0.21% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.50% | -0.05% | -1.25% | |
| 3 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 7.33% | +0.02% | +0.32% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.83% | -0.05% | -1.41% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.50% | -0.06% | +5.06% | |
| 6 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 3.99% | -0.05% | +2.11% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.37% | -0.15% | +3.93% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.18% | -0.13% | +1.71% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.08% | +0.01% | +0.25% | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.14% | +3.26% | |
| 11 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.28% | +3.16% | |
| 12 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 2.94% | +0.11% | -3.46% | |
| 13 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 2.84% | -0.01% | +2.39% | |
| 14 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股与成长 | 2.74% | +0.01% | -1.03% | |
| 15 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.07% | -28.17% | |
| 16 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.01% | +7.87% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.14% | -0.21% | +1.53% | |
| 18 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 1.97% | -0.10% | — | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.01% | -1.52% | |
| 20 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.12% | +1.54% | |
| 21 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.40% | — | |
| 22 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.04% | — | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.37% | — | -2.01% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.21% | -42.48% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.05% | -14.02% | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.03% | -0.38% | |
| 27 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | -23.99% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | -0.48% | |
| 29 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.74% | — | -69.80% | |
| 30 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | -2.47% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | — | -0.40% | |
| 32 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.66% | +0.01% | — | |
| 33 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.66% | — | +0.15% | |
| 34 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -8.77% | |
| 35 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.03% | -7.40% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.11% | +19.75% | |
| 37 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避险与商品 | 0.48% | — | -73.32% | |
| 38 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避险与商品 | 0.47% | +0.07% | +7.36% | |
| 39 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -4.19% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.29% | — | +0.89% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -0.31% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.26% | -0.01% | +0.14% | |
| 44 | RSPM | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.01% | -3.62% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.03% | -29.23% | |
| 46 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.21% | — | -6.42% | |
| 47 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +1.67% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.21% | — | -5.72% | |
| 49 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.49% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.02% | -22.52% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Peak Financial Management, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.4亿，共申报了 95 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Peak Financial Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VXUS (11.7%)、VTI (8.5%)、SPGM (7.3%)。其中最大持股仓位 VXUS 占据整体投资组合约 11.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
NFLT
市值: US$691.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ISRG
前期市值: US$30.4万
在 Q2 2025 季度中，Peak Financial Management, Inc. 共进行了 89 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 29 个仓位、减仓 42 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NFLT。 本季清仓仓位包含 ISRG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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